四半期報告書-第66期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)

(重要な後発事象)
(2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行)
当社は、2024年4月2日付の取締役会決議に基づき、2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債を発行し、2024年4月18日に払い込みが完了しております。その概要は次のとおりであります。
1 発行総額:7,500百万円及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。)に係る本社債の額面金額合計額を合計した額
2 発行価額(払込金額):本社債の額面金額の101.5%(各本社債の額面金額10百万円)
3 発行価格(募集価格):本社債の額面金額の104.0%
4 利率:本社債には利息は付さない。
5 償還金額:本社債の額面金額の100.0%
6 償還期限:2028年3月31日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)
7 新株予約権に関する事項
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式(単元株式数100株)
(2) 発行する新株予約権の総数
750個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を10百万円で除した個数の合計数
(3) 転換価額
1株当たり4,104円(当初)
(4) 行使期間
2024年5月2日から2028年3月17日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、発行要項に一定の定めがある。
8 払込期日(発行日):2024年4月18日
9 担保又は保証:本社債には、担保又は保証を付さない。
10 資金の使途:本新株予約権付社債の発行による手取金の使途は、以下を予定しております。
成長戦略の実施に必要な財務基盤を維持しつつ、株主還元の一層の強化と資本効率の向上を図るための自己株式取得資金として充当。
(自己株式の取得)
当社は、2024年4月2日付の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議し、自己株式の取得を以下のとおり実施しました。
1 自己株式の取得を行う理由
成長戦略の実施に必要な財務基盤を維持しつつ、株主還元の一層の強化と資本効率の向上を図るため、自己株式の取得を行うものであります。
2 取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類:当社普通株式
(2) 取得しうる株式の総数:2,150,000株(上限)
(3) 株式の取得価額の総額:7,521百万円(上限)
(4) 取得方法:東京証券取引所における市場買付け
(5) 取得期間:2024年4月3日から2025年3月24日まで(約定日ベース)
3 自己株式の取得の状況
上記市場買付けによる取得の結果、2024年4月3日から2024年4月30日までに当社普通株式447,300株(取得価額1,788百万円)を取得しました。