四半期報告書-第34期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

(重要な後発事象)
(自己株式の取得及び自己株式の公開買付け並びに親会社の異動について)
当社は、平成26年5月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として、以下の通り、自己株式の公開買付けを行うことを決議し、実施いたしました。
1.買付け等の目的
当社は、親会社の経営戦略の影響を受けない、当社独自の企業価値向上の観点をより重視した成長戦略を構築することが必要であると考え、また、当社が当社普通株式を自己株式として取得することは、当社の1株当たり当期純利益(EPS)の向上や自己資本当期純利益率(ROE)などの資本効率の向上に寄与し、株主の皆様に対する利益還元に繋がるものと判断いたしました。自己株式の具体的な取得方法につきましては、株主間の平等性、取引の透明性の観点から十分に検討を重ねた結果、公開買付けの手法が適切であると判断いたしました。
2.自己株式の取得に関する取締役会決議内容
(1)取得する株式の種類 普通株式
(2)取得する株式の総数 3,916,100株(上限)
(3)取得価額の総額 12,562,848,800円(上限)
(4)取得する期間 平成26年5月15日から平成26年7月31日まで
3.自己株式の公開買付けの概要
(1)買付け等の期間 平成26年5月15日から平成26年6月11日まで
(2)買付け等の価格 普通株式1株につき、金3,208円
(3)買付予定数 3,916,000株
4.自己株式の公開買付けの結果
(1)応募株式の総数 3,560,000株
(2)買付株式の総数 3,560,000株
5.自己株式の取得結果
(1)取得した株式の種類 普通株式
(2)取得した株式の総数 3,560,000株
(3)取得価額の総額 11,420,480,000円
(4)取得日 平成26年7月3日
6.親会社の異動
当社の親会社であったローランド株式会社は、当社普通株式7,120,000株(平成26年5月14日現在の当社発行済株式総数の40.0%)を保有しておりましたが、公開買付けにより、その保有する当社普通株式の一部である3,560,000株(平成26年5月14日現在の当社発行済株式総数の20.0%)を平成26年7月3日に当社が買い受けた結果、同社は当社の親会社に該当しないこととなりました。
(資金の借入について)
当社は、平成26年6月27日に金融機関と当座勘定貸越契約を締結し、自己株式の取得資金として、平成26年7月1日に以下の通り資金の借入を実行いたしました。
1.借入先 株式会社りそな銀行
2.借入形態 当座勘定貸越契約
3.貸越極度額 11,500,000,000円
4.契約期間 平成26年6月27日より平成26年12月30日まで
5.利率 日本円1ヵ月TIBOR+スプレッド
6.借入金額 11,420,480,000円
7.借入実行日 平成26年7月1日
8.担保提供資産 該当事項なし
9.保証の内容 該当事項なし
なお、平成26年7月31日に上記借入金額の内、3,320,480,000円を返済しております。