第4回新株予約権(2012年7月13日発行)	事業年度末現在(2022年3月31日)	提出日の前月末現在(2022年5月31日)
新株予約権の数(個)	46	41
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	9,200	8,200
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株当たり220 (注)2	同左
新株予約権の行使期間	2014年7月14日～2022年6月25日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 220資本組入額 110	同左
新株予約権の行使の条件	(注)1、2	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	(注)1	同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	―	―

(注) 1 当該ストックオプションに係るそれぞれの行使条件及び新株予約権等の譲渡に関する事項は下記のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、従業員及び当社子会社の取締役、監査役等、従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。

2022/06/27 16:47

#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

a.提出会社

第4回新株予約権

第5回新株予約権

第6回新株予約権

e>第4回新株予約権第5回新株予約権第6回新株予約権普通株式 729,200株普通株式 293,500株普通株式 45,000株付与日2012年7月13日2014年8月29日2015年2月5日権利確定条件権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。同左同左対象勤務期間定めはありません。同左同左権利行使期間2014年7月14日から
2022年6月25日まで2016年8月30日から

2022/06/27 16:47

#4 事業等のリスク

3.その他事業遂行上のリスクについて
① 新株予約権等の付与について
・当社

2022/06/27 16:47

#5 新株予約権等に関する注記（連結）

3 新株予約権等に関する事項

2022/06/27 16:47

#6 沿革

2018年1月	愛知県名古屋市に名古屋本社を開設。
2019年6月	モバイルデータソリューション事業の更なる飛躍に向けた成長資金の獲得のため、IGP SAFER WORLD, LIMITED PARTNERSHIPに対して、Cellebrite DI Ltd.の優先株式の第三者割当増資を実施。
2020年1月	グループ成長戦略実施の支援を受けるため、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社と業務提携契約を締結し、同社が紹介するファンドへ転換社債及び新株予約権を割当。(2021年1月契約解除)
2020年2月	モバイルデータソリューション事業の事業範囲拡大のため、BlackBag Technologies, Inc.(現・連結子会社)の株式を取得。

2022/06/27 16:47

#7 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注) 提出日現在発行数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2022/06/27 16:47

#8 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(変動事由の概要)
発行済株式の増加1,333,728株は、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、第8回新株予約権及びストック・オプションの権利行使による増加であります。
2 自己株式に関する事項

2022/06/27 16:47

#9 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の権利行使により増加しております。2022/06/27 16:47

#10 経営上の重要な契約等

当社は、2021年4月8日開催の当社取締役会において、当社のイスラエル連結子会社であるCellebrite社の米国ナスダック市場(以下、「NASDAQ」という。)のNASDAQ Global Select Marketに上場する特別買収目的会社(以下、「SPAC」という。)であるTWC Tech Holdings II Corp.(以下、「TWC社」という。)との本合併(以下に定義する。)によるNASDAQ上場を目的とし、①Cellebrite社、Cellebrite社の米国完全子会社であるCupcake Merger Sub, Inc.(以下、「Merger Sub」という。)及びTWC社が、TWC社を存続会社、Merger Subを消滅会社とする逆三角合併を行うこと(以下、「本合併」という。)及び本合併に関してかかる当事者がBusiness Combination Agreement(以下、「本合併契約」という。)を締結すること、②当社がCellebrite社の株主として本合併に関してCompany Shareholder Support Agreement(以下、「本サポート契約」という。)を締結すること、③本合併に伴って当社の保有するCellebrite社の普通株式の一部を投資家(以下、「本PIPE投資家」という。)(後記「I.Cellebrite社のTWC社との合併及び本株式譲渡」の「本取引の概要」も参照。)に対してCellebrite社の株式保有割合に応じて譲渡すること(以下、「本株式譲渡」といい、本合併と併せて「本取引」という。)、並びに④当社、本PIPE投資家及びCellebrite社等との間で本株式譲渡に関する株式譲渡契約(以下、「本株式譲渡契約」という。)を締結することを決議し、同日付で、株式譲渡契約を締結いたしました。
本合併の実行(以下、「クロージング」という。)により、TWC社は、Cellebrite社の完全子会社となり、TWC社の株主は、Cellebrite普通株式及び(一定の条件の下)現金を合併の対価として受け取り保有することとなり(詳細については、後記「I.Cellebrite社のTWC社との合併及び本株式譲渡」の「本取引の概要」を参照。)、TWC社のワラント(日本の会社法上の新株予約権に相当し、以下、「新株予約権」という。)の保有者は、Cellebrite新株予約権を受け取り保有することとなりました。また、クロージングにより、Cellebrite社は、NASDAQにおいて上場(銘柄コード「CLBT」)しております。
Ⅰ.Cellebrite社のTWC社との合併及び本株式譲渡

2022/06/27 16:47

#11 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2022/06/27 16:47

#12 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

事業年度の財務諸表に計上した金額
レベル3に区分されている負債性金融商品である価格調整条項に対応して計上される新株予約権は、貸借対照表に投資有価証券として4,588,720千円計上されております。当該負債性金融商品の時価は、市場で観察できないインプットを使用して算定していることから見積りの不確実性があります。
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

2022/06/27 16:47

#13 重要な非資金取引の内容（連結）

※4 重要な非資金取引の内容
無担保転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使

	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
新株予約権の行使による資本金増加額	149,989	千円	―	千円
新株予約権の行使による資本剰余金増加額	149,989	千円	―	千円
新株予約権の行使による新株予約権付社債減少額	299,978	千円	―	千円

2022/06/27 16:47

#14 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

1 1株当たり純資産額

項目	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	6,428,822	2,662,650
(うち新株予約権(千円))	(2,051,304)	(2,662,650)
(うち非支配株主持分(千円))	(4,377,518)	(―)

2 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益

項目	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
普通株式増加数(千株)	414	45
(うち新株予約権(千株))	(414)	(45)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	Cellebrite DI Ltd.2008年ストックオプション潜在株式の数 12,975千株2019年ストックオプション潜在株式の数 17,681千株	当社第9回新株予約権潜在株式の数 47千株Cellebrite DI Ltd.価格調整条項潜在株式の数 15,000千株公募ワラント負債潜在株式の数 20,000千株私募ワラント負債潜在株式の数 9,666千株

2022/06/27 16:47