訂正有価証券報告書-第129期(2024/04/01-2025/03/31)

(1)ローン契約に付される財務上の特約
当社は、2024年6月28日を借入実行日としドイツ銀行東京支店をアレンジャーとするリファイナンス資金の借入契約(以下、「本借入契約」といいます。)を、同月14日付で締結いたしました。本借入契約の概要は以下のとおりです。
(1) 形態: シンジケートローン(タームローン)
(2) 期末残高: 320億円
(3) 契約日: 2024年6月14日
(4) 借入期間: 2024年6月28日～2029年6月末日
(5) アレンジャー・エージェント: ドイツ銀行東京支店
(6) 担保: 土地、建物、機械装置並びに関係会社株式及び関係会社短期貸付金
(7) 財務上の特約:
① グロスレバレッジ比率(本借入契約に基づき算定される各参照期間(2024年6月末日から2029年3月末日までの各四半期末に終了する12ヶ月の各期間をいう。以下同じ。)末日時点の当社グループの負債総額の、本借入契約に基づき算定される各参照期間の当社グループのEBITDAに対する割合をいう。):
(ア) 2024年6月末日～2025年3月末日の各四半期末: 4.25倍以下
(イ) 2025年6月末日～2026年3月末日の各四半期末: 4.25倍以下
(ウ) 2026年6月末日～2027年3月末日の各四半期末: 3.50倍以下
(エ) 2027年6月末日～2028年3月末日の各四半期末: 3.25倍以下
(オ) 2028年6月末日～2029年3月末日の各四半期末: 3.00倍以下
② デットサービスカバー比率(2026年6月末日以降の各参照期間の当社グループのEBITDAを基礎として本借入契約に基づき算定されるキャッシュ・フローの額の、当該各参照期間における本借入契約に基づき算定される当社グループによる元利金返済等の額に対する割合をいう。):
1.05倍以上
③ 銀行預金残高(本借入契約に基づき算定される当社グループの銀行預金残高をいう。):
(ア) 2025年3月末日: 12,400百万円以上
(イ) 2026年3月末日: 8,900百万円以上
(ウ) 2027年3月末日: 7,950百万円以上
(エ) 2028年3月末日: 7,950百万円以上
(オ) 2029年3月末日: 7,950百万円以上
④ 連結純資産:
(ア) 2025年3月末日: 46,092百万円以上
(イ) 2026年3月末日: 44,336百万円以上
(ウ) 2027年3月末日: 48,193百万円以上
(エ) 2028年3月末日: 50,981百万円以上
(オ) 2029年3月末日: 53,498百万円以上
⑤ 連結営業利益:
2025年3月期～2029年3月期の各連結会計年度: 負でないこと
⑥ 年間設備投資金額上限(本借入契約に基づき算定される当社グループの各連結会計年度の設備投資金額の上限をいう。):
(ア) 2025年3月期: 7,661百万円以下
(イ) 2026年3月期: 8,527百万円以下
(ウ) 2027年3月期: 7,915百万円以下
(エ) 2028年3月期: 6,486百万円以下
(オ) 2029年3月期: 5,035百万円以下
※前連結会計年度の設備投資金額が当該年間設備投資金額上限に満たない場合、その差額についてその翌連結会計年度の年間設備投資金額上限が増額される(但し、当該前連結会計年度の年間設備投資金額上限の30%を上限とし、当該翌連結会計年度の次の連結会計年度への繰り越しは行なわれない。)。
(2)企業・株主間のガバナンスに関する合意
2024年4月1日前に締結された企業・株主間のガバナンスに関する契約については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略しております。