有価証券報告書-第48期(2025/04/01-2026/03/31)

(シンジケートローン契約の締結)
当社は、リファイナンスによる金融取引の正常化及び返済負担の軽減を図るため、令和7年2月25日付で、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとする金融機関8行からなるシンジケート団とシンジケートローン契約を締結しております。なお、当社は、令和8年3月31日付で、財務基盤の安定化を目的として、第三者割当増資によるタームローンの期限前弁済200,000千円を実行いたしました。当期末の借入残高合計は、1,760,000千円(コミットメントライン1,600,000千円、タームローン160,000千円)です。
(1) シンジケートローン契約の概要

形態	ファシリティ貸付 (シンジケーション方式コミットメントライン)	タームローン貸付 (シンジケーション方式タームローン)
契約金額	1,650,000千円	400,000千円
借入利率	基準金利+スプレッド
借入日	令和7年2月28日	令和7年2月28日
最終返済期日	令和9年2月26日	令和11年11月30日
担保の有無	無担保・無保証
資金使途	既存借入の借換を含む運転資金
アレンジャー	株式会社三菱UFJ銀行
参加金融機関	株式会社商工組合中央金庫、株式会社埼玉りそな銀行、株式会社北陸銀行、株式会社群馬銀行 株式会社足利銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社武蔵野銀行

(2) 財務制限条項
上記のシンジケートローン契約につきましては、下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合、契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日又は令和6年3月に終了
する決算期末日の当該金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
② 2期連続して決算期に係る連結損益計算書上の営業損失を計上しない。
なお、当連結会計年度末において、上記財務制限条項には抵触しておりません。