有価証券報告書-第30期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額(千円)	資本金残高(千円)	資本準備金増減額 (千円)	資本準備金残高(千円)
平成21年10月1日～ 平成22年9月30日 (注1)	14	192,394	35	1,414,809	35	345,766
平成22年10月1日～ 平成23年9月30日(注1)	12	192,406	30	1,414,839	30	345,796
平成24年1月24日(注2)	100,000	292,406	74,800	1,489,639	74,700	420,496
平成25年5月13日(注3)	32,000	324,406	19,200	1,508,839	19,200	439,696
平成25年10月1日(注4)	32,116,194	32,440,600	-	1,508,839	-	439,696
平成26年9月30日(注5)、(注6)	16,684,000	49,124,600	250,260	1,759,099	250,260	689,956

(注) 1.新株予約権の行使による新株式発行
2.有償第三者割当
割当先 加賀美郷 80,000株、新日本アルク工業㈱ 20,000株
発行価額 1,495円
資本組入額 748円
3.有償第三者割当
割当先 ㈱りく・マネジメント・パートナーズ
発行価額 1,200円
資本組入額 600円
4.株式分割(1:100)によるものであります。
5.有償第三者割当
割当先 ㈱りく・マネジメント・パートナーズ、セノーテ4号投資事業有限責任組合
一般社団法人都市再生支援機構
発行価額 30円
資本組入額 15円
6.資金使途の変更
平成26年9月4日提出の有価証券届出書に記載いたしました「手取金の使途」(以下「資金使途」という)について、下記のとおり変更が生じております。
平成26年9月21日に電力会社各社から再生エネルギー発電設備に対する接続申込みの回答を保留するとの発表や、その後、太陽光発電など再生可能エネルギーの新規買取を一部再開と発表するなどといった、太陽光発電に関する事業動向が非常に不安定な状況で推移しております。
そのため、当社グループは、九州電力およびその他の電力会社へ確認したところ、当初計画した、電力の販売時期および設備投資金額で行うことが難しい状況にあると判断したため変更したものであります。
①本件変更の内容
新株式
変更前

	調達する資金の具体的な使途	金額	支出予定時期
①	㈱りく・マネジメント・パートナーズからの借入金の現物出資(デット・エクイティ・スワップ)(借入金は当社運転資金に充当)	(200,520千円)	平成26年9月30日
②	当社運転資金	117,011千円	平成26年9月30日～平成27年9月30日
③	連結子会社デザート・ラボの運転資金	40,024千円	平成26年10月～ 平成27年9月
④	連結子会社デザート・ラボの新株予約権付社債の買入消却	42,745千円	平成26年9月30日
⑤	アジェットクリエイティブ運転資金(太陽光発電所の工事請負業)	41,000千円	平成26年10月末
⑥	戸田泉氏からの借入金返済	30,000千円	平成26年9月30日
⑦	横田行夫氏からの借入金返済	5,119千円	平成26年9月30日
合計(①のDES予定の200,520千円を除く)		275,900千円

変更後

	調達する資金の具体的な使途	金額	支出予定時期
①	㈱りく・マネジメント・パートナーズからの借入金の現物出資(デット・エクイティ・スワップ)(借入金は当社運転資金に充当)	(200,520千円)	平成26年9月30日
②	当社運転資金	117,011千円	平成26年9月30日～平成27年9月30日
③	連結子会社デザート・ラボの運転資金	40,024千円	平成26年10月～ 平成27年9月
④	連結子会社デザート・ラボの新株予約権付社債の買入消却	42,745千円	平成26年9月30日
⑤	アジェットクリエイティブ運転資金(太陽光発電所の工事請負業)	41,000千円	平成26年11月～ 平成27年9月
⑥	戸田泉氏からの借入金返済	30,000千円	平成26年9月30日
⑦	横田行夫氏からの借入金返済	5,119千円	平成26年9月30日
合計(①のDES予定の200,520千円を除く)		275,900千円

新株予約権
変更前

具体的な使途	金額	支払予定時期
アジェットクリエイティブによる太陽光事業の強化に伴う事業資金	211,100千円	平成26年10月～平成27年3月

変更後

具体的な使途	金額	支払予定時期
未定	211,100千円	未定

7.平成26年10月1日から平成26年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が5,600千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ86,800千円増加しております。