有価証券報告書-第31期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額(千円)	資本金残高(千円)	資本準備金増減額 (千円)	資本準備金残高(千円)
平成22年10月1日～ 平成23年9月30日(注1)	12	192,406	30	1,414,839	30	345,796
平成24年1月24日(注2)	100,000	292,406	74,800	1,489,639	74,700	420,496
平成25年5月13日(注3)	32,000	324,406	19,200	1,508,839	19,200	439,696
平成25年10月1日(注4)	32,116,194	32,440,600	-	1,508,839	-	439,696
平成26年9月30日(注5)、(注6)	16,684,000	49,124,600	250,260	1,759,099	250,260	689,956
平成26年10月1日～平成27年3月31日 (注1)、(注7)	7,000,000	56,124,600	108,500	1,867,599	108,500	798,456

(注) 1.新株予約権の行使による新株式発行
2.有償第三者割当
割当先 加賀美郷 80,000株、新日本アルク工業㈱ 20,000株
発行価額 1,495円
資本組入額 748円
3.有償第三者割当
割当先 ㈱りく・マネジメント・パートナーズ
発行価額 1,200円
資本組入額 600円
4.株式分割(1:100)によるものであります。
5.有償第三者割当
割当先 ㈱りく・マネジメント・パートナーズ、セノーテ4号投資事業有限責任組合
一般社団法人都市再生支援機構
発行価額 30円
資本組入額 15円
6.平成26年9月4日提出の有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 5 新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途(a)本新株式の発行および行使により調達する資金の具体的な使途と支出予定時期」について、下記のとおり、平成26年11月14日に変更が生じております。
変更前

	調達する資金の具体的な使途	金額	支出予定時期
①	㈱りく・マネジメント・パートナーズからの借入金の現物出資(デット・エクイティ・スワップ)(借入金は当社運転資金に充当)	(200,520千円)	平成26年9月30日
②	当社運転資金	117,011千円	平成26年9月30日～平成27年9月30日
③	連結子会社デザート・ラボの運転資金	40,024千円	平成26年10月～ 平成27年9月
④	連結子会社デザート・ラボの新株予約権付社債の買入消却	42,745千円	平成26年9月30日
⑤	アジェットクリエイティブ運転資金(太陽光発電所の工事請負業)	41,000千円	平成26年10月末
⑥	戸田泉氏からの借入金返済	30,000千円	平成26年9月30日
⑦	横田行夫氏からの借入金返済	5,119千円	平成26年9月30日
合計(①のDES予定の200,520千円を除く)		275,900千円

変更後

	調達する資金の具体的な使途	金額	支出予定時期
①	㈱りく・マネジメント・パートナーズからの借入金の現物出資(デット・エクイティ・スワップ)(借入金は当社運転資金に充当)	(200,520千円)	平成26年9月30日
②	当社運転資金	117,011千円	平成26年9月30日～平成27年9月30日
③	連結子会社デザート・ラボの運転資金	40,024千円	平成26年10月～ 平成27年9月
④	連結子会社デザート・ラボの新株予約権付社債の買入消却	42,745千円	平成26年9月30日
⑤	アジェットクリエイティブ運転資金(太陽光発電所の工事請負業)	41,000千円	平成26年11月～ 平成27年9月
⑥	戸田泉氏からの借入金返済	30,000千円	平成26年9月30日
⑦	横田行夫氏からの借入金返済	5,119千円	平成26年9月30日
合計(①のDES予定の200,520千円を除く)		275,900千円

7.平成26年9月4日提出の有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 5 新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途(b)本新株予約権の発行および行使により調達する資金の具体的な使途と支出予定時期」について、下記のとおり、平成26年11月14日、平成26年12月29日、平成27年4月24日、平成27年9月1日、平成27年10月7日に変更が生じております。
平成26年11月14日付 変更前

具体的な使途	金額	支払予定時期
アジェットクリエイティブによる太陽光事業の強化に伴う事業資金	211,100千円	平成26年10月～平成27年3月

平成26年11月14日付 変更後

具体的な使途	金額	支払予定時期
未定	211,100千円	未定

平成26年12月29日付 変更前

具体的な使途	金額	支払予定時期
未定	211,100千円	未定

平成26年12月29日付 変更後

具体的な使途	金額	支払予定時期
借入金及び借入利息返済	101,461千円	平成26年12月29日
未定	109,638千円	未定

平成27年4月24日付 変更前

具体的な使途	金額	支払予定時期
未定	109,638千円	未定

平成27年4月24日付 変更後

具体的な使途	金額	支払予定時期
3社のデューデリジェンス費用	3,000千円	平成27年4月30日
未定	106,638千円	未定

平成27年9月1日付 変更前

具体的な使途	金額	支払予定時期
未定	106,638千円	未定

平成27年9月1日付 変更後

具体的な使途	金額	支払予定時期
当社運転資金	106,638千円	平成27年10月～平成28年9月

平成27年10月7日付 変更前

具体的な使途	金額	支払予定時期
当社運転資金	106,638千円	平成27年10月～平成28年9月

平成27年10月7日付 変更後

具体的な使途	金額	支払予定時期
当社運転資金	45,933千円	平成27年10月～平成28年9月
マグノリアベーカリー出店費用等	60,705千円	平成27年10月～平成27年11月上旬