(重要な後発事象)
新株予約権付社債の発行
当社は、2023年5月31日開催の取締役会決議に基づき、2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行いたしました。その概要は次のとおりであります。
1.発行総額:220億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額
2.発行価額:本社債の額面金額の100.5%(各本社債の額面金額1,000万円)
3.発行価格(募集価格):本社債の額面金額の103.0%
4.利率:本社債には利息は付さない。
5.償還金額:本社債の額面金額の100%で償還する。
6.償還期限:2028年6月16日
7.新株予約権に関する事項
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式
(2) 発行する新株予約権の総数
2,200個及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。)に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数
(3) 転換価額
1株当たり2,796円(当初)
(4) 行使期間
2023年6月30日から2028年6月2日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。
8.払込期日(発行日):2023年6月16日
9.担保又は保証:本社債は、担保又は保証を付さないで発行される。
10.資金の使途:本新株予約権付社債の発行による発行手取金約220億円の使途は、以下のとおりです。
① 2023年6月23日に満期償還予定のユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債(200億円)の償還資金に100億円を充当いたしました。
② 2026年3月までに、物流センターへの最先端技術の導入、営業所の統廃合及び共創未来ファーマ㈱による新規BPO事業の設備投資資金に約60億円を充当する予定です。
③ 2024年3月までに自己株式取得のための資金に約60億円を充当いたしました。なお、本新株予約権付社債の払込期日以前に自己株式を取得したため、本新株予約権付社債の発行による発行手取金を自己株式取得のために取り崩した手元資金の一部に充当しております。
自己株式の取得
当社は、2023年5月31日開催の取締役会において、下記のとおり、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議し、自己株式の取得を以下のとおり実施いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
株主還元の充実及び資本効率の向上を図るとともに、新株予約権付社債の発行に伴う当社株式需給への短期的な緩和、発行条件の改善を図るため。
2.取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類 当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数 3,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する割合 4.48%)
(3) 株式の取得価額の総額 60億円(上限)
(4) 取得期間 2023年6月1日から2024年3月31日まで
(5) 取得の方法 東京証券取引所における市場買付け
(6) 取得日 2023年6月1日
(7) その他 上記市場買付による取得の結果、当社普通株式2,360,300株
(取得価額5,999百万円)を取得いたしました。