四半期報告書-第51期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株発行及び新株予約権の発行)
当社は、平成26年10月17日開催の取締役会において、第三者割当による新株式及び新株予約権の発行について決議いたしました。なお、平成26年11月4日に新株式及び新株予約権の全額の払込を受けております。
(1)新株発行の概要

①発行した株式の種類及び数	普通株式2,200,000株
②払込金額	1株につき92円
③払込金額の総額	202,400千円
④増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金 101,200千円 増加した資本準備金 101,200千円
⑤割当先及び割当株式数	早川 良一 1,100,000株 福光 一七 550,000株 香港徳威企業集団控股有限公司 550,000株
⑥払込期日	平成26年11月4日
⑦資金の使途	・株式会社倉敷ロイヤルアートホテルの修繕費用	55,000千円
	・成田ゲートウェイ株式会社の設備投資	10,000千円
	・収益基盤を支える安定収益事業への追加資金 (有限会社増田製麺の事業拡大資金)	30,000千円
	・収益基盤を支える安定収益事業への新規投資 (株式会社トラストアドバイザーズの不動産賃貸管理事業及び当社投資先事業(コンテンツ開発)に付随する事業への投資資金)	105,000千円

(2)新株予約権の概要

①新株予約権の目的となる株式の種類及び数	普通株式14,200,000株(新株予約権1個につき100,000株)
②新株予約権の数	142個
③新株予約権の発行価額	総額6,390千円(新株予約権1個につき45,000円)
④行使価額	1株当たり92円
⑤当該発行による潜在株式数	14,200,000株(新株予約権1個につき100,000株)
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額	1,312,790千円 (内訳)新株予約権発行による調達額 6,390千円 新株予約権行使による調達額 1,306,400千円
⑦募集又は割当方法	第三者割当
⑧割当先及び割当数	早川 良一 32個(3,200,000株分) 福光 一七 34個(3,400,000株分) 香港徳威企業集団控股有限公司 36個(3,600,000株分) マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 40個(4,000,000株分)
⑨申込期間	平成26年11月4日
⑩払込期日	平成26年11月4日
⑪割当日	平成26年11月4日
⑫新株予約権の行使期間	平成26年11月5日から平成29年11月4日までとします。ただし、当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合、当社が取得する本新株予約権については、取得日の前日までとします。
⑬資金の使途	・株式会社倉敷ロイヤルアートホテル建物設備更新及びリブランド独自商品開発費用	193,000千円
	・新規ホテル取得費用(自己資金負担額)	140,000千円
	・安定収益事業への新規投資(企業再生再編事業投資)	375,240千円
	・アジア圏における収益基盤確立のための投資 (スリランカ民主社会主義共和国を中心としたアジアへの投資)	300,000千円
	・アジア圏における収益基盤確立のための投資 (当社連結子会社であるモバイルリンク株式会社の事業拡大を目的とするアジア企業との合弁会社設立)	100,000千円
	・アジア圏における収益基盤確立のための投資 (当社海外パートナー企業の株式取得)	200,000千円