半期報告書-第43期(2026/02/01-2027/01/31)

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式および新株予約権の発行)
当社は、2026年8月26日付の取締役会決議に基づき、2026年9月11日付で第三者割当の方法による新株式および
第9回新株予約権を発行いたしました。その概要は以下のとおりであります。
第三者割当の方法による新株式

払込期日	2026年9月11日
発行新株式数	950,000株
発行価額	1株につき93円
調達資金の額	88,350,000円 発行諸費用の概算額を差し引いた手取り概算額については、「3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期(1)調達する資金の額」をご参照下さい。
募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 株式会社IT総合人材育成センター 950,000株
その他	金融商品取引法による届出の効力が発生することを条件として、本株式に関する第三者割当契約を締結する予定

9回新株予約権

割当日	2026年9月11日
新株予約権の総数	68,000個
発行価額	総額9,656,000円(新株予約権1個につき142円)
当該発行による潜在株式数	6,800,000株(本新株予約権1個につき100株)
資金調達の額	642,056,000円 (内訳) 本新株予約権発行分 9,656,000円 本新株予約権行使分 632,400,000円 上記資金調達の額は、全ての新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記調達資金の総額は減少します。
行使価額	1株につき 93円
割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法によります。 新株予約権 株式会社IT総合人材育成センター 19,000個 株式会社ベビーピュア 19,000個 Blue Coast Capital Limited 30,000個
行使期間	2026年9月11日から2028年9月10日
その他	① 譲渡制限 本引受契約(以下に定義します。)において、本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとされています。 ② 取得条項 本新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が 20 取引日連続して当該各取引日に適用のある行使価額の 120%を超えた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日(以下「取得日」という。)の2週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権1個につき当初発行価額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他合理的な方法として当社取締役会が決定する方法により行うものとする。 ➂ その他 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力が発生することを条件とします。