四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)

(重要な後発事象)
1.2019年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行
当社は、平成26年9月17日開催の取締役会において、2019年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、平成26年10月7日に払込が完了しております。その概要は以下のとおりです。
(1) 発行価額(払込金額) 本社債額面金額の100.5%
(2) 発行価額の総額(払込金額の総額) 10,050,000,000円
(3) 利率 本社債には利息を付さない。
(4) 払込期日(発行日) 2014年10月7日
(5) 償還期限等
2019年10月7日に本社債額面金額の100%で償還する。その他、発行要項に一定の場合に繰上償還及び買入消却の定めがある。
(6) 新株予約権に関する事項
①新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式
②発行する新株予約権の総数
2,000個
③転換価額
2,133円
④行使期間
2014年10月21日から2019年9月20日の銀行営業終了時(ルクセンブルグ時間)まで。
(7)担保又は保証 本社債には担保又は保証はこれを付さない。
(8)資金使途
① HC(USA)Inc.の株式取得のための長期借入金の一部である52.5億円の期限前返済資金に充当
②30億円を上限とした、自己株式取得に使用する手持ち資金への充当
③残額については、設備投資等の事業投資資金に充当
2.自己株式の取得
当社は、平成26年9月17日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により、読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議し、以下のとおり実施いたしました。
(1) 自己株式の取得を行う理由
株主還元の充実化と、資本効率の向上のため。
(2) 取得した株式の種類 当社普通株式
(3) 取得した株式の総数 1,968,500株
(4) 取得価額の総額 2,999,994,000円
(5) 取得日 平成26年9月18日
(6) 取得方法 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け