四半期報告書-第40期第2四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)

(重要な後発事象)
当社は、2020年11月16日開催の取締役会において、新株式発行及び株式売出し並びに第三者割当による自己株
式の処分を行うことを、下記のとおり決議いたしております。その概要は以下のとおりであります。
1.公募による新株式発行(一般募集)
(1) 募集株式の種類及び数 当社普通株式 500,000株
(2) 発行価格(募集価格) 1株につき 925円
(3) 払込金額 1株につき 876.80円
(4) 払込金額の総額 438,400千円
(5) 増加する資本金及び 増加する資本金の額 219,200千円
資本準備金の額 増加する資本準備金の額 219,200千円
(6) 申込期間 2020年11月25日(水)～2020年11月26日(木)
(7) 払込期日 2020年12月3日(木)
(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。
なお、この公募による新株式発行については、2020年12月3日付けで払込が完了しております。
2.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1) 売出株式の種類及び数 当社普通株式 75,000株
(2) 売出人 東海東京証券株式会社
(3) 売出価格 1株につき 925円
(4) 売出価格の総額 69,375千円
(5) 売出方法 一般募集の需要状況を勘案したうえで行った東海東京証券株式会社が当社株主か
ら借入れた当社普通株式の売出し
(6) 受渡期日 2020年12月4日(金)
なお、この当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)については、2020年12月4日付けで
受渡しが完了しております。
3.第三者割当による自己株式の処分
公募による新株式発行に併せて行われたオーバーアロットメントによる売出しに関連して、東海東京証券株
式会社が当社株主より借入れた当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三
者割当による自己株式の処分を決議いたしております。
(1) 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 75,000株
(2) 払込金額 1株につき 876.80円
(3) 払込金額の総額 65,760千円
(4) 割当先 東海東京証券株式会社
(5) 申込期日 2020年12月24日(木)
(6) 払込期日 2020年12月25日(金)
なお、この第三者割当による自己株式の処分については、2020年12月25日付けで払込が完了しております。
3.資金の使途
今回の一般募集及び第三者割当に係る手取概算額合計上限494,160千円について、当社の設備投資資金及び
当社子会社への投融資資金に充当する予定であります。
具体的には、生産性向上及びコスト削減を目的とした当社の基幹システム及び物流システムへの設備投資に
295,000千円(2021年5月期70,000千円、2022年5月期10,000千円、2023年5月期以降215,000千円)、当社の
連結子会社である株式会社プライムダイレクトへの投融資に199,160千円(2021年5月期100,000千円、2022年
5月期99,160千円)を充当する予定であります。
株式会社プライムダイレクトは、成長事業であるTVショッピングへの投資に当社からの投融資金額の全額を
2022年5月末までに充当する予定であります。