転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2014年9月17日取締役会決議)

2019/06/28 9:36

#2 新株予約権等に関する注記（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。
2.2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の増加は、転換価額の調整によるものです。

2019/06/28 9:36

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債	2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償	無償
株式の発行価格(円)	883.3	1,222.5
発行価額の総額(百万円)	580	15,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	※14,420	-
新株予約権の付与割合(%)	100	100
新株予約権の行使期間	自 2014年10月17日至 2021年9月17日	自 2015年7月3日至 2025年6月5日

※ 新株予約権の行使請求に際しては、新株の発行に代えて、当社の自己株式を交付しております。
なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。

2019/06/28 9:36

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末と比較し226億68百万円減少し、1,777億75百万円となりました。これは支払手形及び買掛金や短期借入金の減少等による流動負債の減少が279億73百万円あったことと、長期借入金の借り換えに伴う増加(1年内返済予定の長期借入金からの振り替え)等による固定負債の増加が53億5百万円あったこと等によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末と比較し91億67百万円増加し、1,781億72百万円となりました。これは、配当金の支払に伴う減少が31億92百万円あったものの、親会社株主に帰属する当期純利益が116億42百万円、転換社債型新株予約権付社債の普通株式への転換等による自己株式の減少が10億29百万円あったこと等によるものであります。
詳細は連結株主資本等変動計算書をご参照下さい。

2019/06/28 9:36

#5 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
①2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2014年9月17日取締役会決議)

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#6 重要な非資金取引の内容（連結）

(3) 転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使

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#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	4,110	4,110	-
(3) 転換社債型新株予約権付社債	16,632	18,743	2,110
(4) 長期借入金(*)	52,775	52,841	66

(*) 流動負債に含まれている1年内返済予定の長期借入金及びリース債務を含めております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

2019/06/28 9:36