(重要な後発事象)
(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行)
平成27年10月9日開催の取締役会決議に基づき、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行し、平成27年10月27日に払い込みが完了しております。その概要は次のとおりであります。
1 発行総額:10,000,000,000円
2 発行価額(払込金額):額面100円につき金100円(各本社債の額面金額1億円)
3 利率:年1%(ただし本社債の利息は、各本社債につき、当該本社債が平成30年10月30日において残存してい
ることを条件として、同日において残存する本社債についてのみ、平成30年10月31日に支払われるものとす
る。)
4 償還金額:額面100円につき金100円
5 償還期限:平成30年10月31日
6 新株予約権に関する事項
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式
(2) 発行する新株予約権の総数
100個
(3) 行使価額
行使価額は当初1株あたり1,799円とするが、平成27年10月28日以降、本新株予約権の各行使請求に係る
行使請求書が行使請求受付場所に提出された日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の普通取引の終値の92%に相当する価額に修正される。ただし、修正後の価額が下限行使価額
1,799円を下回ることとなる場合には、下限行使価額1,799円を修正後の行使価額とする。
(4) 行使期間
平成27年10月28日から平成30年10月29日まで
7 払込期日(発行日):平成27年10月27日
8 担保:なし
9 資金の使途:本新株予約権付社債の発行による手取金の使途は、以下を予定しております。
(1) 薬局店舗の新規出店及び既存店舗の改修に約4,000百万円
(2) 借入金の返済に約6,000百万円