社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況

③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(2015年12月4日取締役会決議)

2020/05/29 9:14

#2 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年2月28日)

	種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
① 国債・地方債等	-	-	-
② 社債	-	-	-
③ その他	-	-	-
① 国債・地方債等	-	-	-
② 社債	-	-	-
③ その他	-	-	-

(注)非上場株式等(連結貸借対照表計上額 1,133百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2020年2月29日)

2020/05/29 9:14

#3 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2020年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの転換社債型新株予約権付社債の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。

2020/05/29 9:14

#4 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
2.新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(円)	966
発行価額の総額(百万円)	20,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	116
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	自 2016年2月1日至 2020年12月17日

なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。

2020/05/29 9:14

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループは、運転資金については内部資金より充当し、不足が生じた場合は短期借入金で調達を行っております。また、国内金融機関とコミットメントライン契約を締結し、流動性を補完しております。
設備投資については、営業キャッシュ・フローの範囲内で実施することを基本としておりますが、不足が生じた場合並びにM&A実行時は、長期借入金・社債等により調達を行っております。
長期借入金、社債等の調達については、事業計画に基づく資金需要、金利動向等の調達環境、既存借入金の返済時期等を勘案し、調達規模、調達手段を適宜判断して実施しております。

2020/05/29 9:14

#6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2020/05/29 9:14

#7 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

本件分割に際し、当社に対して株式その他の財産の交付はありません。
(4)本件分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
当社は新株予約権付社債を発行しておりますが、本件分割に際してその取扱いに変更はありません。

2020/05/29 9:14

#8 重要な非資金取引の内容（連結）

(1)新株予約権に関するもの

	前連結会計年度(自 2018年3月1日至 2019年2月28日)	当連結会計年度(自 2019年3月1日至 2020年2月29日)
新株予約権の行使による資本準備金増加額	49	1,881
新株予約権の行使による新株予約権付社債減少額	99	3,763

2020/05/29 9:14

#9 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入及び社債等の発行により資金を調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク

2020/05/29 9:14