有価証券届出書(新規公開時)

2014年9月29日に決定される予定の引受価額にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格)で国内募集を行います。引受価額は2014年9月19日開催予定の取締役会において決定される会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、国内募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価格で行います。

区分	発行数(株)	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集	-	-	-
入札方式のうち入札によらない募集	-	-	-
ブックビルディング方式	4,138,000	5,100,085,000	2,874,047,900
計(総発行株式)	4,138,000	5,100,085,000	2,874,047,900

(注1)全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
(注2)上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
(注3)発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
(注4)資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2014年8月28日開催の取締役会決議に基づき、2014年9月29日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であります。
(注5)有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,450円)で算出した場合、国内募集における発行価格の総額(見込額)は6,000,100,000円となります。