有価証券届出書(新規公開時)
2014年9月29日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受けによる国内売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」といいます。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
(注1)上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
(注2)前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注4)に記載のとおり、引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、国内募集及び海外売出しが行われる予定です。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数(以下「総売出株式数」といいます。)は66,452,600株で、その内訳は、引受人の買取引受けによる国内売出し43,147,600株、海外売出し23,305,000株の予定でありますが、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(2014年9月29日)に決定される予定であります。
(注3)売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,450円)で算出した見込額であります。
(注4)売出数等については今後変更される可能性があります。
(注5)振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注3)に記載した振替機関と同一であります。
(注6)前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注5)に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しにあたっては、需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しが追加的に行われる場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
(注7)前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注4)に記載のとおり、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しにおいて、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
(注8)前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注7)に記載のとおり、グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされる予定であります。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照下さい。
(注9)「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受けによる国内売出しも中止いたします。
(注10)当社は、引受人に対し、上記売出数の一部につき、当社が指定する販売先(親引け先)への販売を要請する予定であります。指定する販売先(親引け先)・株式数・販売目的は下表に記載のとおりです。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従って行われる発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であります。
| 種類 | 売出数(株) | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 | |
| - | 入札方式のうち入札による売出し | - | - | - |
| - | 入札方式のうち入札によらない売出し | - | - | - |
| 普通株式 | ブックビルディング方式 | 43,147,600 | 62,564,020,000 | 香港、セントラル、18チャーターロード、アレキサンドラ・ハウス6階 Bain Capital Skylark Hong Kong Limited 41,512,100株 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 日本産業第三号投資事業有限責任組合 1,635,500株 |
| 計(総売出株式) | - | 43,147,600 | 62,564,020,000 | - |
(注1)上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
(注2)前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注4)に記載のとおり、引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、国内募集及び海外売出しが行われる予定です。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数(以下「総売出株式数」といいます。)は66,452,600株で、その内訳は、引受人の買取引受けによる国内売出し43,147,600株、海外売出し23,305,000株の予定でありますが、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(2014年9月29日)に決定される予定であります。
(注3)売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,450円)で算出した見込額であります。
(注4)売出数等については今後変更される可能性があります。
(注5)振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注3)に記載した振替機関と同一であります。
(注6)前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注5)に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しにあたっては、需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しが追加的に行われる場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
(注7)前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注4)に記載のとおり、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しにおいて、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
(注8)前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注7)に記載のとおり、グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされる予定であります。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照下さい。
(注9)「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受けによる国内売出しも中止いたします。
(注10)当社は、引受人に対し、上記売出数の一部につき、当社が指定する販売先(親引け先)への販売を要請する予定であります。指定する販売先(親引け先)・株式数・販売目的は下表に記載のとおりです。
| 指定する販売先(親引け先) | 株式数 | 販売目的 |
| アサヒビール株式会社 | (取得金額41億円を上限として要請を行う予定であります。) | 友好な取引関係を今後も維持・発展させていくため |
| 麒麟麦酒株式会社 | (取得金額40億円を上限として要請を行う予定であります。) | 友好な取引関係を今後も維持・発展させていくため |
| サントリービア&スピリッツ株式会社 | (取得金額19億円を上限として要請を行う予定であります。) | 友好な取引関係を今後も維持・発展させていくため |
| すかいらーくグループ従業員持株会 | (取得金額4億70百万円を上限として要請を行う予定であります。) | 福利厚生のため |
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従って行われる発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
