(重要な後発事象)
(第三者割当による第2回第六種優先株式の発行、第1回第六種優先株式の取得及び消却並びに資本金及び資本準備金の額の減少)
当行は、2022年1月24日開催の取締役会において、第三者割当により第2回第六種優先株式の発行を行うこと、第1回第六種優先株式の取得及び消却を行うこと、並びに資本金及び資本準備金の額の減少を行うことについて決議いたしました。
1.第三者割当による第2回第六種優先株式の発行
(1)募集株式の種類 第2回第六種優先株式
(2)募集株式の数 301,000株
(3)募集株式の払込金額 総額6,020,000,000円(1株につき20,000円)
(4)増加する資本金の額 総額3,010,000,000円(1株につき10,000円)
(5)増加する資本準備金の額 総額3,010,000,000円(1株につき10,000円)
(6)募集方法 第三者割当方式による募集
(7)申込期間 2022年1月31日から2022年2月18日まで
(8)払込期日 2022年2月28日
(9)調達資金の使途 全額を第1回第六種優先株式取得資金に充当する予定であります。
2.第1回第六種優先株式の取得及び消却
(1)第1回第六種優先株式の取得及び消却を行う理由
第1回第六種優先株式の全部取得により、将来の普通株式への転換を回避すると共に、今後の当該優先株式に係る配当負担の軽減、ひいては当行財務基盤の維持・向上と当行普通株式の価値向上に資するためであります。
(2)取得及び消却対象株式の種類 第1回第六種優先株式
(3)取得及び消却対象株式の総数 600,000株(発行済第1回第六種優先株式の全部)
(4)株式の取得価額の総額 12,302,880,000円
(5)取得方法 全第1回第六種優先株式に対して金銭対価による取得条項を行使することによる有償取得
(6)取得及び消却予定日 2022年3月1日
3.資本金及び資本準備金の額の減少
(1)資本金及び資本準備金の額の減少の目的
機動的かつ柔軟な資本政策に備えることを目的として、第2回第六種優先株式の発行により増加する資本金及び資本準備金の額と同額の資本金及び資本準備金の額の減少を行うことを決議いたしました。
(2)減少する資本金の額
3,010,000,000円(ただし、第2回第六種優先株式の発行により同時に増額する資本金の額がこれを下回る場合は当該金額)
なお、第2回第六種優先株式の発行と同時に、これにより増額する限度で行うものであるため、効力発生日後の資本金の額は同日前を下回ることはありません。
(3)減少する資本準備金の額
3,010,000,000円(ただし、第2回第六種優先株式の発行により同時に増額する資本準備金の額がこれを下回る場合は当該金額)
なお、第2回第六種優先株式の発行と同時に、これにより増額する限度で行うものであるため、効力発生日後の資本準備金の額は同日前を下回ることはありません。
(4)資本金及び資本準備金の額の減少の方法
発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額及び減少する資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。
(5)資本金及び資本準備金の額の減少の日程
取締役会決議日 2022年1月24日
債権者異議申述公告(官報公告及び電子公告) 2022年1月25日
債権者異議申述最終期日 2022年2月25日
効力発生日 2022年2月28日