有価証券報告書-第129期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(重要な後発事象)
当行は、平成29年5月23日開催の取締役会において、公募及び第三者割当による新株式発行並びに当行株式の売出しを行うことを決議し、公募による新株式発行については、平成29年6月7日に払込が完了しております。その概要は次のとおりであります。
1 公募による新株式発行(一般募集)

(1)発行する株式の種類及び数	当行普通株式 5,000,000株
(2)発行価格	1株につき 3,147円
(3)発行価格の総額	15,735,000,000円
(4)払込金額	1株につき 3,017.20円
(5)払込金額の総額	15,086,000,000円
(6)増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額 7,543,000,000円
	増加する資本準備金の額 7,543,000,000円
(7)申込期間	平成29年6月1日 ～ 平成29年6月2日
(8)払込期日	平成29年6月7日

2 当行株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1)売出株式の種類及び数	当行普通株式 750,000株
(2)売出人	野村證券株式会社
(3)売出価格	1株につき 3,147円
(4)売出価格の総額	2,360,250,000円
(5)売出方法
一般募集の需要状況を勘案した結果、野村證券株式会社が当行株主から借入れる当行普通株式750,000株の売出しを実施。
(6)申込期間	平成29年6月1日 ～ 平成29年6月2日
(7)受渡期日	平成29年6月8日

3 野村證券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行

(1)発行する株式の種類及び数	当行普通株式 750,000株
(2)払込金額	1株につき 3,017.20円
(3)払込金額の総額	2,262,900,000円
(4)増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額 1,131,450,000円
	増加する資本準備金の額 1,131,450,000円
(5)申込期日	平成29年7月3日
(6)払込期日	平成29年7月4日

4 資金の使途
今回の公募増資及び第三者割当増資に係る資金については、当行中期経営計画の重点戦略の1つである地域の活性化に向けて、地域の成長に繋がる資金需要を掘り起こし、積極的に資金提供を行っていくため、全額を平成30年3月末までに、中小企業等向け貸出金等運転資金に充当する予定であります。