有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(重要な後発事象)
(1)第10回無担保社債の発行について
当社は、平成30年5月10日開催の取締役会において、第10回無担保社債(以下、「本社債」という。)の発行を決議し、当年6月13日に払込が完了しております。
本社債の概要は下記のとおりです。

名称	株式会社あかつき本社第10回無担保社債
本社債募集額	金10億円
各社債の金額	金100万円
利率	年率1.00%
払込金額	各社債の金額100円につき金100円
償還金額	各社債の金額100円につき金100円
年限	1年
償還期限	平成31年6月12日
償還方法	満期一括償還
利払日	11月30日及び6月12日
申込期間	自 平成30年5月22日 至 平成30年6月12日
払込期日	平成30年6月13日
募集方法	国内での一般募集
担保の内容	本社債には担保及び保証は付されておらず、また、本社債のために特に留保されている資産はありません。
財務上の特約	「純資産維持条項」が付されております。
資金の使途	当社グループ関連事業強化のための投融資に充当予定であります。

(2)株主に対する新株予約権の無償割当について
当社は、平成30年6月15日開催の取締役会において、株主に対する非上場の新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)の無償割当を行うことについて決議いたしました。
本新株予約権の概要は下記のとおりです。

名称	㈱あかつき本社第3回新株予約権
割当基準日	平成30年7月25日
割当の効力発生日	平成30年8月24日
新株予約権の目的となる株式の種類及び株数	本新株予約権1個につき、当社普通株式0.5株
新株予約権の発行総数	22,966,751個
新株予約権1個当たりの行使価額	新株予約権1個当たり100円 なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は0.5株であるため、本新株予約権の行使により当社普通株式1株を取得するためには、本新株予約権2個を行使し、行使代金として合計200円が必要となります。
新株予約権1個の行使に際して組み入れられる資本額	(i)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従って算出された資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げた金額とします。 (ii)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は上記(i)記載の資本金等増加限度額から上記(i)記載の増加する資本金の額を減じた額とします。
行使期間	自 平成30年8月24日 至 平成30年12月25日