有価証券報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)

(株式譲渡契約)
当社は、当社の完全子会社である株式会社大和ネクスト銀行がオリックス銀行株式会社の全株式を取得し、完全子会社化することを決定し、また、2026年4月27日付で、株式会社大和ネクスト銀行はオリックス銀行株式会社の完全親会社であるオリックス株式会社との間で本株式取得に係る株式譲渡契約を締結しました。
詳細につきましては「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載のとおりです。
(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約)
大和証券オフィス投資法人(連結子会社)は、資産の取得、修繕、分配金の支払及び有利子負債の返済等に充当する資金を調達する目的で、下記のとおり、複数の金融機関との間で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しております。

借入人	大和証券オフィス投資法人
住所	東京都中央区銀座六丁目2番1号
代表者名	田中 稔介
相手方の属性	都市銀行、信託銀行、地方銀行、生命保険会社、損害保険会社等の金融機関
期末残高	合計 210,450,000,000 円
担保の有無及び内容	無
特約の内容	各決算期においてLTV(不動産価値に対する借入金の割合として一定の計算式により算出される数値)及びDSCR(収益を元利金支払額で除した数値として一定の計算式により算出される数値)の計算を行い、いずれかについて一定の基準を維持できない場合、期限の利益を喪失しうる旨の特約が付されています。

契約締結日	弁済期限	期末残高(円)		契約締結日	弁済期限	期末残高(円)
2016年5月27日	2026年5月29日	200,000,000		2020年8月26日	2027年8月31日	1,500,000,000
2016年8月26日	2026年8月31日	1,500,000,000		2020年8月26日	2030年8月30日	2,000,000,000
2017年8月29日	2026年8月31日	1,500,000,000		2020年8月26日	2030年8月30日	1,000,000,000
2017年8月29日	2026年8月31日	1,000,000,000		2020年11月25日	2027年5月31日	3,000,000,000
2017年11月28日	2026年5月29日	2,000,000,000		2020年11月25日	2028年11月30日	2,000,000,000
2018年5月29日	2026年5月29日	500,000,000		2020年11月25日	2028年11月30日	1,000,000,000
2018年8月29日	2027年8月31日	1,000,000,000		2020年11月25日	2028年11月30日	2,000,000,000
2018年8月29日	2027年8月31日	2,000,000,000		2021年2月22日	2029年2月28日	1,000,000,000
2018年10月25日	2026年10月30日	1,000,000,000		2021年2月22日	2031年2月28日	1,000,000,000
2018年10月25日	2027年10月29日	3,000,000,000		2021年3月26日	2026年3月31日	2,000,000,000
2018年10月25日	2027年10月29日	1,000,000,000		2021年3月26日	2027年3月31日	2,000,000,000
2018年10月25日	2027年10月29日	1,000,000,000		2021年3月26日	2028年3月31日	2,000,000,000
2018年10月25日	2027年10月29日	4,000,000,000		2021年3月26日	2028年3月31日	1,500,000,000
2019年3月26日	2026年3月31日	1,000,000,000		2021年3月26日	2030年3月29日	2,400,000,000
2019年3月26日	2028年3月31日	3,000,000,000		2021年3月26日	2030年3月29日	2,000,000,000
2019年3月26日	2028年3月31日	2,000,000,000		2021年5月26日	2031年5月30日	1,000,000,000
2019年5月28日	2026年5月29日	2,000,000,000		2021年8月26日	2030年8月30日	1,000,000,000
2019年5月28日	2026年5月29日	1,000,000,000		2021年11月22日	2029年11月30日	1,500,000,000
2019年5月28日	2027年5月31日	500,000,000		2021年11月22日	2029年11月30日	1,000,000,000
2019年5月28日	2029年5月31日	1,000,000,000		2021年11月22日	2030年5月31日	2,000,000,000
2019年8月27日	2026年8月31日	1,500,000,000		2021年11月22日	2030年5月31日	1,000,000,000
2019年8月27日	2026年8月31日	1,000,000,000		2022年2月24日	2029年2月28日	1,000,000,000
2019年9月25日	2029年9月28日	2,000,000,000		2022年2月24日	2029年8月31日	1,000,000,000
2019年11月27日	2026年11月30日	1,200,000,000		2022年3月28日	2028年3月31日	2,000,000,000
2019年11月27日	2028年11月30日	1,000,000,000		2022年5月24日	2028年5月31日	1,500,000,000
2020年2月21日	2027年2月26日	1,000,000,000		2022年5月24日	2029年5月31日	1,000,000,000
2020年2月21日	2028年2月29日	1,000,000,000		2022年5月24日	2029年8月31日	2,000,000,000
2020年2月21日	2029年2月28日	2,000,000,000		2022年5月24日	2030年2月28日	1,000,000,000

契約締結日	弁済期限	期末残高(円)		契約締結日	弁済期限	期末残高(円)
2020年5月26日	2027年5月31日	3,000,000,000		2022年5月24日	2030年5月31日	1,500,000,000
2020年5月26日	2027年5月31日	2,000,000,000		2022年5月24日	2030年5月31日	1,000,000,000
2020年8月26日	2027年8月31日	1,600,000,000		2022年5月24日	2030年11月29日	1,000,000,000
2022年5月24日	2030年11月29日	3,400,000,000		2024年5月23日	2029年5月31日	2,000,000,000
2022年8月24日	2029年8月31日	2,000,000,000		2024年5月23日	2030年5月31日	1,500,000,000
2022年8月24日	2029年8月31日	1,000,000,000		2024年5月23日	2032年5月31日	3,000,000,000
2022年8月24日	2029年8月31日	1,000,000,000		2024年7月19日	2029年5月31日	450,000,000
2022年8月24日	2029年8月31日	1,300,000,000		2024年7月19日	2032年7月30日	1,000,000,000
2022年11月25日	2027年11月30日	1,000,000,000		2024年7月19日	2032年7月30日	1,450,000,000
2022年11月25日	2028年11月30日	1,000,000,000		2024年7月19日	2033年1月31日	1,600,000,000
2022年11月25日	2029年11月30日	1,000,000,000		2024年8月26日	2029年8月31日	2,500,000,000
2022年11月25日	2029年11月30日	1,500,000,000		2024年8月26日	2029年8月31日	500,000,000
2022年11月25日	2029年11月30日	300,000,000		2024年8月26日	2029年8月31日	500,000,000
2022年11月25日	2030年2月28日	1,000,000,000		2024年8月26日	2032年2月27日	1,000,000,000
2022年11月25日	2030年11月29日	1,500,000,000		2024年8月26日	2032年8月31日	1,500,000,000
2022年11月25日	2031年5月30日	4,000,000,000		2024年9月19日	2032年9月30日	1,000,000,000
2022年11月25日	2031年5月30日	1,000,000,000		2024年11月22日	2030年11月29日	2,000,000,000
2023年2月22日	2029年2月28日	1,500,000,000		2024年11月22日	2030年11月29日	1,000,000,000
2023年2月22日	2030年2月28日	1,000,000,000		2024年11月22日	2032年11月30日	2,000,000,000
2023年2月22日	2030年2月28日	1,500,000,000		2024年11月22日	2032年11月30日	1,300,000,000
2023年2月22日	2031年2月28日	2,500,000,000		2024年11月22日	2032年11月30日	2,000,000,000
2023年5月24日	2031年5月30日	1,500,000,000		2025年1月22日	2030年1月31日	1,000,000,000
2023年5月24日	2031年5月30日	1,500,000,000		2025年1月22日	2032年11月30日	1,000,000,000
2023年5月24日	2031年11月28日	2,500,000,000		2025年1月22日	2032年11月30日	500,000,000
2023年5月24日	2031年11月28日	1,000,000,000		2025年2月26日	2033年2月28日	1,500,000,000
2023年7月21日	2028年5月31日	1,000,000,000		2025年5月27日	2028年5月31日	1,500,000,000
2023年8月23日	2028年8月31日	1,000,000,000		2025年5月27日	2029年5月31日	1,500,000,000
2023年8月23日	2031年8月29日	1,000,000,000		2025年5月27日	2031年5月30日	1,000,000,000
2023年9月27日	2031年8月29日	2,000,000,000		2025年5月27日	2031年5月30日	1,500,000,000
2023年11月28日	2028年5月31日	1,500,000,000		2025年5月27日	2031年5月30日	1,550,000,000
2023年11月28日	2028年11月30日	1,000,000,000		2025年5月27日	2032年5月31日	1,500,000,000
2023年11月28日	2028年11月30日	1,700,000,000		2025年5月27日	2032年5月31日	500,000,000
2023年11月28日	2031年11月28日	1,500,000,000		2025年5月27日	2033年5月31日	1,000,000,000
2023年11月28日	2032年5月31日	500,000,000		2025年5月27日	2033年11月30日	2,000,000,000
2023年11月28日	2032年5月31日	2,000,000,000		2025年8月26日	2032年8月31日	750,000,000
2023年11月28日	2032年5月31日	1,500,000,000		2025年8月26日	2034年8月31日	750,000,000
2024年2月21日	2031年8月29日	1,000,000,000		2025年11月20日	2030年11月29日	1,500,000,000
2024年2月21日	2031年8月29日	1,000,000,000		2025年11月20日	2031年11月28日	1,500,000,000
2024年2月21日	2032年2月27日	1,000,000,000		2025年11月20日	2033年5月31日	1,000,000,000
2024年3月26日	2031年8月29日	1,900,000,000		2025年11月20日	2034年5月31日	1,000,000,000
2024年3月26日	2032年2月27日	1,500,000,000		2025年11月20日	2035年11月30日	500,000,000
2024年3月26日	2032年2月27日	1,000,000,000		2026年2月20日	2030年2月28日	2,000,000,000
2024年3月26日	2032年2月27日	1,000,000,000		2026年2月20日	2031年2月28日	2,000,000,000
2024年3月26日	2034年3月31日	3,000,000,000		2026年2月20日	2032年2月27日	1,000,000,000
2024年3月26日	2034年3月31日	1,600,000,000

(注) 上表は、2026年2月28日時点における借入残高を記載しており、同日以降に弁済期限が到来した契約については弁済が完了しております。