四半期報告書-第16期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

(重要な後発事象)
「重要な契約の締結」
当社は、2019年11月25日開催の取締役会において、米国再保険持株会社Fortitude Group Holdings, LLC (以下「フォーティテュード社」)の持分取得について決議いたしました。
当社は、当社子会社のT&Dユナイテッドキャピタル株式会社を通じ、米American International Group, Inc.からクローズドブック専業保険会社であるフォーティテュード社の持分25%を約637億円(1米ドル=108.69円)にて取得(本取引)することに合意しました。
本取引は、米The Carlyle Group L.P.が新たに設立し運営する投資ファンドであるCarlyle FRL, L.P.とともに実施するものです。
なお、本取引は、関係当局の承認が条件となり、2020年半ばの完了を予定しています。また、本取引完了により、フォーティテュード社は当社の関連会社となります。
「社債の発行」
当社は、2019年11月28日開催の取締役会において、国内劣後特約付無担保社債を発行することを決議いたしました。

1.社債の種類	利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
2.社債の総額	上限700億円(ただし、複数回に分割して発行することができる)
3.各社債の金額	金1億円
4.利率	当初5年間:(未定)% 5年目以降:6ヶ月円LIBOR+(未定)%以下 10年目以降:6ヶ月円LIBOR+(未定)%以下
	当初10年間:(未定)% 10年目以降:6ヶ月円LIBOR+(未定)%以下
5.払込金額	各社債の金額100円につき金100円
6.償還期限	30年以上31年未満
7.償還方法	満期一括償還 ただし、買入消却、期限前償還条項を付す。
8.利息支払の方法	年2回、後払い
9.担保・保証	担保・保証は付さない。
10.社債、株式等の振替に 関する法律の適用	本決議に基づき発行する社債の全部について、「社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)」の適用を受ける。
11.発行時期	2020年1月6日から2020年2月13日まで
12.資金使途	当社連結子会社への貸付金等

「自己株式の消却」
当社は、2019年11月14日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却に係る事項について決議いたしました。
(1)消却する株式の種類 普通株式
(2)消却する株式の総数 22,000,000株(消却前の発行済株式総数に対する割合 3.36%)
(3)消却予定日 2019年11月29日
(4)消却後の発行済株式総数 633,000,000株