有価証券報告書-第26期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(重要な後発事象)
(資本業務提携契約、第三者割当による新株式の発行)
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、中部電力株式会社(以下「中部電力」といいます。)との間で新たに資本業務提携契約(以下「本資本業務提携」といい、)を締結すること、及び中部電力を割当予定先として第三者割当の方法による新株式の発行を行うこと(以下「本第三者割当増資」といいます。)を第26回定時株主総会で付議することを決議し、2021年3月26日開催の同株主総会で承認されました。
本第三者割当増資は、2021年4月5日に払込が完了し、それに伴い当社は中部電力の連結子会社となる予定であります。
1.資本業務提携契約の概要
(1)目的及び理由
コーポレートクレジットの高い中部電力の連結子会社となることで、当社の信用力向上による資金調達方法の多様化や資金調達コストの低減が可能となること、かつ中部電力グループとの更なる事業連携の推進を通じて大型まちづくりへ参入できること、不動産情報量の増加も見込むことができること、ひいては当社の収益性の拡大並びに経営の安定性の強化等により当社の企業価値を更に高めることを目的としております。
(2)業務提携の内容
当社と中部電力は、2021年2月24日付で新たに締結した本資本業務提携契約において、両社の事業の発展及び企業価値向上のため、以下に掲げる事項を主なテーマとして業務提携を行うことについて合意しております。
①エネルギー供給・設備工事に関する連携強化
②次世代型スマートハウスまたはコネクティッドホーム等に関するビジネスについての共同研究及び共同実施
③中部電力グループである中電不動産との更なる連携強化
④中部電力グループの遊休地または低利用地の有効活用及び開発に係る連携強化
⑤まちづくり事業等社会貢献に資する事業の協同取組
なお、業務提携の詳細については、本資本業務提携契約締結後に、当社及び中部電力との間で協議していく予定であります。
(3)資本提携の内容
当社は、上記に記載のとおり、本第三者割当増資により発行される新株式の発行により、中部電力を割当先として当社の普通株式の割当を行います。
2.第三者割当による新株式の発行
(1)目的及び理由
上記「1.資本業務提携契約の概要 (1)目的及び理由」に記載のとおり、本第三者割当増資は本提携の一環として実施されるものであり、事業及び財務基盤の強化を目的として、中部電力を割当先とし新株式を発行いたします。
(2)発行要項

①	募集株式の種類・数	普通株式 26,619,000株
②	払込金額	1株につき 769円
③	払込金額の総額	20,470百万円
④	発行価額のうち資本へ組入れる額	10,235百万円
⑤	募集方法	第三者割当増資
⑥	資金の使途	新規の収益不動産の開発及び保有を目的とする不動産の取得資金の一部に充当する予定であります。