有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行及び自己株式の処分)
当社は、2024年5月20日開催の取締役会において、新株式発行及び自己株式の処分並びに当社株式の売出しを実施することを決議し、2024年6月4日に払込及び処分が完了しております。概要は以下のとおりであります。
1.公募による新株式発行(一般募集)

(1) 発行した株式の種類及び数	普通株式 16,000,000株
(2) 発行価格	1株につき 458円
(3) 発行価格の総額	7,328百万円
(4) 払込金額	1株につき 439.08円
(5) 払込金額の総額	7,025百万円
(6) 増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 3,512百万円 増加した資本準備金の額 3,512百万円
(7) 払込期日	2024年6月4日

2.公募による自己株式の処分(一般募集)

(1) 処分した自己株式の種類及び数	普通株式 6,000,000株
(2) 処分価格	1株につき 458円
(3) 処分価格の総額	2,748百万円
(4) 払込金額	1株につき 439.08円
(5) 払込金額の総額	2,634百万円
(6) 払込期日	2024年6月4日

3.調達資金の使途
当該一般募集及び下記「(第三者割当増資による新株式の発行)」による手取概算額合計上限11,057百万円については、2026年9月までに9,057百万円を当社の連結子会社であるMIRARTHエナジーソリューションズ株式会社への投融資資金に、2025年4月までに2,000百万円を当社の連結子会社である株式会社タカラレーベンへの投融資資金に充当する予定であります。
(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2024年5月20日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を決議いたしました。概要は以下のとおりであります。
1.第三者割当増資による新株式発行

(1) 募集方法	第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出し)
(2) 募集株式の種類及び数	普通株式 3,300,000株
(3) 払込金額	1株につき 439.08円
(4) 払込金額の総額	上限 1,448百万円
(5) 増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額 上限 724百万円 増加する資本準備金の額 上限 724百万円
(6) 申込期日	2024年7月1日
(7) 払込期日	2024年7月2日
(8) 割当先	SMBC日興証券株式会社

2.調達資金の使途
上記「(公募による新株式の発行及び自己株式の処分) 3.調達資金の使途」と同一であります。