四半期報告書-第31期第3四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)

(重要な後発事象)
1. 重要な新株の発行
平成30年4月27日開催の取締役会において、平成30年5月14日を払込期日とする第三者割当(デット・エクイティ・スワップ)による新株式の発行を決議し、平成30年5月14日に払込手続きが完了いたしました。新株発行の概要は 次のとおりです。

①	発行株式の種類及び数	普通株式 57,142,800株
②	発行価額	1株につき70円
③	発行価額の総額	3,999,996,000円
④	現物出資財産の内容及び価額	株式会社ドラゴンパワーが当社に対して有する金銭債権3,999,996,000円
⑤	資本組入額	1株につき28.49円
⑥	資本組入額の総額	1,628,085,833円
⑦	申込期日	平成30年5月14日
⑧	払込期日	平成30年5月14日
⑨	募集の方法及び割当株式数	第三者割当の方法により、57,142,800株を株式会社ドラゴンパワーに割り当てる。
⑩	増資の目的	財務体質の健全化を図るため。
⑪	当社との関係	関連当事者に該当します。
⑫	その他	上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。

これに伴い、平成30年7月期の当社の連結財務諸表において、連結損益計算書に7億43百万円の債務免除益が生じる見込みです。
2. 多額な資金の借入
当社は、平成30年5月1日開催の取締役会において、次のとおり準消費貸借契約を締結することを決議いたしました。
当社は、第4回無担保社債15億円(償還期日平成30年10月18日、金利3.5%)、第5回無担保社債5億円(同平成30年10月25日、同3.5%)、第6回無担保社債2億50百万円(同平成30年12月26日、同3.5%)を株式会社ドラゴンパワーに対して発行しておりましたが、これらの金利の引き下げを株式会社ドラゴンパワーに依頼し、年2.0%に引き下げ、また償還期日の延長にも応じていただき、第4回、第5回、第6回無担保社債の償還債務を対象とする準消費貸借契約を締結することで合意いたしました。
これに併せて、当社は別途株式会社ドラゴンパワーより借入れている平成30年1月29日付金銭消費貸借契約(5億50百万円)及び平成30年4月27日付金銭消費貸借契約(2億円)についても、返済期日を第4回、第5回、第6回無担保社債の償還債務を対象とする準消費貸借契約と同じ返済期日に延長していただきたい旨要請したところ、株式会社ドラゴンパワーから承諾を得ましたので、上記の社債債務(22億50百万円)と当該金銭消費貸借契約(7億50百万円)を併せて総額30億円の準消費貸借契約を次のとおり締結しました。

①	借入先	株式会社ドラゴンパワー
②	借入金額	30億円
③	借入実行日	平成30年5月1日
④	返済期限	平成31年4月30日
⑤	利率	年2.0%
⑥	返済方法	期日一括返済
⑦	担保	今後の協議により当社が仕入れた販売用不動産に担保権を設定する可能性あり。
⑧	資金使途	第4回、第5回および第6回無担保社債の償還債務、ならびに平成30年1月29日付および平成30年4月27日付金銭消費貸借契約の債務に充当。
⑨	当社との関係	関連当事者に該当します。