四半期報告書-第28期第1四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)

(重要な後発事象)
1. 子会社の設立
当社は、平成26年12月12日開催の取締役会において、台湾における子会社を設立することについて決議いたしました
(1) 子会社設立の理由
当社は、平成26年11月13日付取締役会で台湾において駐在員事務所を設置し、日本国内の不動産の販売事業や仲介事業、オークション事業を進めていく旨を決議しております。その後の現地における調査の結果、駐在員事務所による営業活動よりも子会社を設立し、現地法人として営業活動をする方が台湾内における不動産事業をより活発化できると判断したため、子会社を設立するものであります。
(2) 設立する子会社の概要

①	名称	東京房屋仲介股份有限公司
②	所在地	台湾台北市
③	代表者の役職・氏名	董事長(代表取締役) 趙 壽廣
④	事業内容	不動産の売買、仲介、オークション事業
⑤	資本金	250万台湾ドル(約950万円)
⑥	設立年月日	平成27年2月(予定)
⑦	大株主及び持株比率	当社100%

2. 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第7回新株予約権の発行
当社は、平成26年12月12日開催の取締役会において、販売用不動産の取得資金の調達のため、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」といいます。)及び、第7回新株予約権の発行について決議いたしました。
(1) 本新株予約権付社債の概要

①	払込期日	平成26年12月29日
②	新株予約権の総数	40個
③	本社債及び本新株予約権の発行価額
	a)本社債の発行価額	金100,000,000円(額面100円につき金100円)
	b)本新株予約権の発行価額	本新株予約権の発行価額は無償とする。
④	発行総額	40億円
⑤	利率	本社債には利息を付さない。
⑥	償還方法	各本社債の金額100円につき金100円で償還
⑦	償還期限	平成29年12月29日
⑧	担保・保証
	本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。
⑨	本新株予約権の内容
	a)本新株予約権の総数	40個
	b)当該発行による潜在株式数	22,975,301株
	c)転換価額	174.1円
⑩	割当予定先	EVO FUND

(2) 第7回新株予約権の概要

①	払込期日	平成26年12月29日
②	新株予約権の総数	229,753個
③	新株予約権の発行価額	405円
④	当該発行による潜在株式数	22,975,300株
⑤	調達資金額
	新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	4,093,049,695円
	(内訳)新株予約権の発行による資金調達	93,049,965円
	新株予約権の行使による資金調達	3,999,999,730円
⑥	行使価額	174.1円
⑦	行使期間	平成26年12月29日から平成28年12月29日まで
⑧	割当方法及び割当予定先
	割当方法	第三者割当による新株予約権の発行
	割当予定先	EVO FUND