有価証券報告書-第21期(2024/10/01-2025/09/30)

(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行
当社は、2025年11月25日開催の取締役会決議及び2025年12月3日付の代表取締役社長の決定において、次のとおり新株式の発行を実施し、2025年12月10日に払込が完了いたしました。
(1)募集方法 一般募集
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式 4,890,000株
(3)発行価格 1株につき1,045円 (注)1
(4)発行価格の総額 5,110百万円
(5)払込金額 1株につき1,001.88円 (注)2
(6)払込金額の総額 4,899百万円
(7)資本組入額 1株につき 500.94円
(8)資本組入額の総額 2,449百万円
(9)資本準備金組入額 1株につき 500.94円
(10)資本準備金組入額の総額 2,449百万円
(11)払込期日 2025年12月10日
(12)資金の使途 開発用地、収益不動産の仕入資金及び建築資金に充当する予定です。
(注) 1.一般募集はこの価格にて行いました。
(注) 2.この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と払込価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
2.第三者割当増資による新株式の発行
当社は、2025年11月25日開催の取締役会決議及び2025年12月3日付の代表取締役社長の決定において、有限会社ディアネスを割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を実施し、2025年12月10日に払込が完了いたしました。
(1)発行する株式の種類及び数 普通株式 1,110,000株
(2)払込金額 1株につき 1,045円
(3)払込金額の総額 1,159百万円
(4)資本金組入額 1株につき 522.5円
(5)資本金組入額の総額 579百万円
(6)資本準備金組入額 1株につき 522.5円
(7)資本準備金組入額の総額 579百万円
(8)割当先 有限会社ディアネス
(9)払込期日 2025年12月10日
(10)資金の使途 開発用地、収益不動産の仕入資金及び建築資金に充当する予定です。
3.第三者割当増資による新株式の発行
当社は、2025年11月25日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を決議し、2025年12月3日付の代表取締役社長により発行価格等については以下のように決定されました。
(1)募集方法 第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式 730,000株
(3)払込金額 1株につき 1,001.88円
(4)払込金額の総額 上限 731百万円
(5)売出価格 1株につき 1,045円
(6)売出価格の総額 762百万円
(7)資本組入額 1株につき 500.94円
(8)資本組入額の総額 上限 365百万円
(9)資本準備金組入額 1株につき 500.94円
(10)資本準備金組入額の総額 上限 365百万円
(11)割当先 SMBC日興証券株式会社
(12)払込期日 2025年12月26日
(13)資金の使途 開発用地、収益不動産の仕入資金及び建築資金に充当する予定です。