有価証券報告書-第72期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(3)【その他】
決算日後の状況
当社は、2021年3月29日開催の取締役会において、シンジケーション方式による長期資金の借入及びコミットメントラインに関する契約(以下、「シンジケートローン契約」)を締結することにつき決議し、同日付でシンジケートローン契約を締結しております。
(1) シンジケートローン契約の概要

	長期資金の借入	コミットメントライン
① 組成金額	18,500百万円	10,000百万円
② 契約日	2021年3月29日	2021年3月29日
③ 借入実行期間 ・コミットメント期間	2021年3月31日から2026年1月30日	2021年3月31日から2022年3月31日
④ 借入金利	基準金利+スプレッド	基準金利+スプレッド
⑤ アレンジャー	株式会社みずほ銀行	株式会社みずほ銀行
⑥ エージェント	株式会社みずほ銀行	株式会社みずほ銀行
⑦ 参加金融機関	株式会社みずほ銀行、株式会社福岡銀行、株式会社西日本シティ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社	株式会社みずほ銀行、株式会社福岡銀行、株式会社西日本シティ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行
⑧ 資金使途	長期運転資金(借換資金含む。)	運転資金

(2) シンジケートローン契約の目的
本件、シンジケートローン契約で調達する長期資金を、2021年3月31日に返済期日が到来する短期借入金の返済資金に充当する等により、有利子負債の長期化、金利の固定化及び返済期限の分散化を図るとともに、期限を迎えるコミットメントライン契約を更新することにより、運転資金の機動的かつ安定的な調達を確保することを目的としたものであります。