訂正有価証券届出書(新規公開時)

平成28年6月21日に決定された引受価額(1,222円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格1,300円)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、引受人の買取引受による売出しは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で売出価格を決定する方法をいう。)により決定された価格で行います。

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
-	入札方式のうち入札による売出し	-	-	-
-	入札方式のうち入札によらない売出し	-	-	-
普通株式	ブックビルディング方式	9,835,000	12,785,500,000	ケイマン諸島、グランド・ケイマンKY1-9008、ジョージ・タウン、ホスピタル・ロード27、ケイマン・コーポレート・センター、ウォーカース・コーポレート・リミテッド シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー 9,835,000株
計(総売出株式)	-	9,835,000	12,785,500,000	-

(注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2.引受人の買取引受による売出しに係る株式の一部は、SMBC日興証券株式会社の関係会社を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)されます。なお、海外販売株数は、引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、平成28年6月21日に決定されました。海外販売株数は1,742,400株であります。海外販売の内容につきましては、平成28年5月20日付臨時報告書並びに仮条件提示日(平成28年6月13日)及び売出価格決定日(平成28年6月21日)に提出された当該臨時報告書の訂正報告書の各記載内容をご参照ください。
3.上記売出株数9,835,000株には、日本国内における販売(以下「国内販売」といい、国内販売される株数を「国内販売株数」という。)に供される株式と海外販売に供される株式が含まれており、国内販売株数の上限の株数であります。最終的な国内販売株数は、8,092,600株であります。
4.引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、SMBC日興証券株式会社が当社株主であるシージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式1,475,000株の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行います。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
5.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参照下さい。
6.振替機関の名称及び住所については以下のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号