有価証券報告書-第15期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(重要な後発事象)
GMOソリューションパートナー株式会社との株式交換契約の締結(簡易株式交換)について
当社は、平成25年12月2日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり株式交換を行うこととし、株式交換契約を締結しました。
(1)本株式交換による完全子会社化の目的
当社は、次世代総合ネット広告代理店グループの構築を目指してM&A等の手法を活用し、事業の拡張を積極的に行なっております。また、GMOインターネットグループにおけるインターネットメディア事業の再編により、グループ内協力体制の強化も推進しております。
GMOソリューションパートナー㈱(以下、「SOL社」といいます。)は、約12,000社の顧客を有しており、インターネットによる集客を目的とした広告商品やEC等のWEBサイトの立ち上げ、機能強化等に貢献するWEBサイト支援商品等のWEBソリューションを中堅中小企業向けに架電販売(テレマーケティング)する事業が主たる事業であります。
当社グループの販売体制は、中堅中小広告代理店を販路とするメディアレップ事業と、広告主向けに直接販売するエージェンシー事業の二つの販路がございます。両社が連結グループ化することにより、GMO NIKKO㈱を中心とした大手広告主向けを担う直販部門に加え、中堅中小企業向けWEBソリューション販売の強化が実現いたします。
また、SOL社の主力販売商品は、同社の自社商品である「Find-A(集客商品)」や当社グループの自社商品である「JWord(キーワード広告商品)」等であるため、連結での自社商品販売比率の向上と粗利益率の改善が望めます。
SOL社が提供する既存サービスの充実と同事業の一層強化を図るとともに、また今後、新商品開発における協力体制強化を推進することで、当社グループのさらなる収益拡大に寄与することを期待しております。
(2)本株式交換の方式
当社を株式交換完全親会社、SOL社を株式交換完全子会社とする株式交換となります。本株式交換は、当社については、会社法第796条第3項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換の手続により、またSOL社については、平成25年12月2日開催の臨時株主総会において承認されており、平成26年1月1日を効力発生日として行われました。
(3)本株式交換に係る割当ての内容

	GMOアドパートナーズ㈱ (株式交換完全親会社)	GMOソリューションパートナー㈱ (株式交換完全子会社)
本株式交換に係る 割当比率	1	229

(注1)本株式交換により発行する当社の新株式数:普通株式:1,557,200株
(注2)SOL社の普通株式1株に対して、当社の普通株式229株を割当て交付する。
(4)本株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
SOL社が発行している新株予約権並びに新株予約権付社債はありません。