四半期報告書-第21期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

(重要な後発事象)
(第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債の発行)
当社は平成30年11月8日開催の当社取締役会において、人材採用および教育に係る費用、販売システム及び販促システムにおける開発、改修、機能追加に係る投資、本社移転又は増設による労働環境整備に係る費用、新規事業(電子認証事業を行う子会社)の販促費用等に充当することを目的とした、第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を決議しました。
発行予定の無担保転換社債型新株予約権付社債の内容は以下のとおりです。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
1.発行総額:999,600,000円
2.各社債の発行価格:20,400,000円(金額100円につき金100円)
但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
3.利率:利息は付さない。
4.償還金額:金額100円につき金100円
5.償還期限:平成35年11月29日
6.償還方法:
(1) 満期償還
平成35年11月29日にその総額を各社債の金額100円につき金100円で償還する。
(2) その他繰上償還
一定の場合に繰上償還の定めがある。
7.新株予約権に関する事項
(1) 発行する新株予約権の総数:49個
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類:当社普通株式
(3) 当該発行による潜在株式数:970,400株
(4) 転換価格:1株当たり 1,030円
(5) 行使期間:平成30年11月29日から平成35年11月28日
8.払込期日(発行日):平成30年11月29日
9.募集の方法:第三者割当により、投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号Bに割り当てる。
10.担保・保証の有無:なし