- #1 その他の参考情報（連結）
価証券届出書(第三者割当による新株予約権証券の発行)およびその添付書類
平成28年11月21日関東財務局長に提出
2017/04/12 15:54- #2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
延資産の処理方法
新株予約権発行費
支出時に全額を費用処理しております。
2017/04/12 15:54- #3 提出会社の株式事務の概要（連結）
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2017/04/12 15:54- #4 新株予約権等に関する注記（連結）
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
2017/04/12 15:54- #5 新株予約権等の状況（連結）
(2) 【新株予約権等の状況】
平成28年11月21日の取締役会決議及び平成28年12月15日の臨時株主総会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
2017/04/12 15:54- #6 業績等の概要
③財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動により資金の増加は22,846千円(前期は70,020千円の増加)となりました。主な要因としては、短期借入れによる収入94,000千円、短期借入金の返済による支出94,000千円、新株予約権の発行による収入39,424千円、自己新株予約権の取得による支出15,643千円があったことによるものであります。
2017/04/12 15:54- #7 沿革
2 【沿革】
| 平成5年1月 | 株式会社イザットを設立、「イザットハウス」をブランド名として、フランチャイズ(以下、FCと略す)本部として経営コンサルティングを開始資本金50,000千円、本店を東京都中央区日本橋久松町9番8号に置く |
| 平成26年4月 | 第三者割当増資にて資本金3億1,169万円 |
| 平成27年9月 | 第三者割当による新株予約権発行ならびに株式会社フクロウと株式会社エーネット及び株式会社クロスウォークとの業務提携基本契約を締結新株予約権の行使にて資本金3億2,373万円 |
| 平成28年6月 | 住宅事業を展開する連結子会社である株式会社イザットハウスの全株式を譲渡したことに伴い、住宅事業から撤退 |
- #8 発行済株式、株式の総数等（連結）
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成29年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2017/04/12 15:54- #9 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）
(変動事由の概要)
普通株式の発行済株式総数の増加36,000株は、新株予約権の権利行使による増加であります。
2017/04/12 15:54- #10 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）
資本組入額 1株につき184.5円
3 第1回新株予約権の権利行使による増加であります。
4 第1回新株予約権の発行に際して、平成27年9月7日付提出の有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 2新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について重要な変更が生じております。
2017/04/12 15:54- #11 経営上の重要な契約等
(1)募集の概要
| 割当日 | 平成28年12月16日 |
| 当該発行による潜在株式数 | 896,000株(本新株予約権1個につき100株) |
| 資金調達の額 | 422,016,000円(内訳)新株予約権の発行による調達額 39,424,000円新株予約権の行使による調達額 382,592,000円 |
| 行使価額 | 1株当たり427円 |
- #12 継続企業の前提に関する事項、財務諸表（連結）
③財務基盤の強化と安定
財務基盤の強化を図るために、平成28年11月21日付の当社取締役会及び平成28年12月15日付の当社臨時株主総会において第三者割当による新株予約権の発行を決議しており、今後、新株予約権の行使が進んだ場合には、事業資金の調達が可能になります。
上記の施策を着実に実行することにより、当社グループの経営基盤の強化を図ってまいりますが、当該施策において最も重要である各事業における収益基盤の強化は外部要因に大きく依存することから、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
2017/04/12 15:54- #13 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(純資産)
当連結会計年度末における純資産は65,568千円となり、前連結会計年度末と比べ39,680千円増加いたしました。主な要因としては、新株予約権の増加19,624千円、親会社株主に帰属する当期純利益の計上により利益剰余金が20,056千円増加したことによるものであります。
(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について
2017/04/12 15:54- #14 重要な後発事象、財務諸表（連結）
(重要な後発事象)
1.第2回新株予約権の行使
当社が平成28年12月16日に発行しました第2回新株予約権が、当事業年度終了後平成29年3月31日までに次のとおり権利行使が行われました。
2017/04/12 15:54- #15 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）
(1)㈱ZEALからの借入金の利率については、市場金利を勘案して決定しております。
(2)上野真司氏への新株予約権の発行価額は、株主総会にて決定しております。
(3)澤畑輝彦氏への株式の譲渡価額は、株式会社イザットハウスが債務超過であることから、1円と決定しております。
2017/04/12 15:54- #16 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
(注) 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 平成27年1月1日至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度(自 平成28年1月1日至 平成28年12月31日) |
| 期中平均株式数(株) | 1,810,844 | 1,837,500 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | <第1回新株予約権>新株予約権の個数3,960個 | <第2回新株予約権>新株予約権の個数8,960個 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
