有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31)

(重要な後発事象)
ビー・エックス・ジェイ・シー・ツー・ホールディング株式会社による当社株式に対する公開買付けについて
当社は、2024年6月18日開催の取締役会において、以下のとおり、ビー・エックス・ジェイ・シー・ツー・ホールディング株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び本新株予約権(下記「2.本公開買付けの概要」の「(2)買付け等の価格 ②新株予約権」において定義します。以下同じです。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して、本公開買付けに賛同するとともに、当社の株主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨すること、及び本新株予約権を本公開買付けに応募するか否かは本新株予約権の所有者(以下「本新株予約権者」といいます。)の皆様に委ねることを決議しました。
なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後に予定されている一連の手続を経て当社を公開買付者の完全子会社とすることを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
1.公開買付者の概要

(1)名称		ビー・エックス・ジェイ・シー・ツー・ホールディング株式会社
(2)所在地		東京都港区虎ノ門五丁目1番4号
(3)代表者の役職・氏名		代表取締役 坂本 篤彦
(4)事業内容		当社の株式を取得及び所有し、当社の事業活動を支配及び管理すること等
(5)資本金		1円
(6)設立年月日		2024年5月13日
(7)大株主及び持株比率 (2024年6月18日現在)		ビー・エックス・ジェイ・シー・ワン・ホールディング株式会社100%
(8)当社と公開買付者の関係
	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

2.本公開買付けの概要
(1)買付け等の期間
2024年6月19日(水曜日)から2024年7月31日(水曜日)まで(30営業日)
(2)買付け等の価格
① 普通株式1株につき、金6,060円
② 新株予約権(以下のア乃至クの新株予約権を総称して、「本新株予約権」といいます。)
ア 2013年5月9日開催の当社取締役会決議に基づき発行された新株予約権(行使期間は2013年6月1日から2043年5月31日まで)1個につき、金1円
イ 2014年5月15日開催の当社取締役会決議に基づき発行された新株予約権(行使期間は2014年6月7日から2044年6月6日まで)1個につき、金1円
ウ 2015年5月19日開催の当社取締役会決議に基づき発行された新株予約権(行使期間は2015年6月10日から2045年6月9日まで)1個につき、金1円
エ 2016年5月20日開催の当社取締役会決議に基づき発行された新株予約権(行使期間は2016年6月14日から2046年6月13日まで)1個につき、金1円
オ 2017年5月19日開催の当社取締役会決議に基づき発行された新株予約権(行使期間は2017年6月13日から2047年6月12日まで)1個につき、金1円
カ 2018年5月18日開催の当社取締役会決議に基づき発行された新株予約権(行使期間は2018年6月12日から2048年6月11日まで)1個につき、金1円
キ 2019年5月20日開催の当社取締役会決議に基づき発行された新株予約権(行使期間は2019年6月12日から2049年6月11日まで)1個につき、金1円
ク 2020年5月20日開催の当社取締役会決議に基づき発行された新株予約権(行使期間は2020年6月12日から2050年6月11日まで)1個につき、金1円
(3)買付けの予定の株式数
買付予定数 23,331,718株
買付予定数の下限 5,036,700株
買付予定数の上限 ―株
(4)決済の開始日
2024年8月7日(水曜日)