四半期報告書-第33期第1四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 当社は、2020年6月18日付「有価証券届出書」において公表いたしましたライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)により調達した資金の使途(以下「資金使途」という)について、2021年2月25日開催の取締役会にてその一部を変更することを決議いたしました。
(1)変更理由
暗号資産市場が活発化し、より迅速な経営判断が必要とされる環境下において、IT金融企業としての更なる深化に向けて事業を加速させている当社グループでは、新しい金融資産である暗号資産や普及拡大が間近に迫ったブロックチェーン、コロナ禍によりさらに加速するデジタル化に注力し、金融と社会が大きく変貌するパラダイムシフトに合致した企業を実現するために、暗号資産交換所Zaif Exchangeを擁するZaifグループの持株会社であり、当社の持分法適用関連会社である株式会社Zaif Holdings(以下、「Zaif HD」という)を連結子会社化することとし、同社が第三者割当により発行する普通株式(デット・エクイティ・スワップを含む)の引受けおよび同社の株主より普通株式を取得することについて2021年2月25日開催の取締役会において決議いたしました。 これに伴い、Zaif HDが第三者割当により発行する普通株式の引受けおよびZaif HDの株主より普通株式を取得する資金として2020年12月18日付「ファンドへの出資(子会社の異動)及びライツ・オファリング(ノンコミットメント型 /上場型新株予約権の無償割当て)により調達した資金の使途変更に関するお知らせ」にて開示しました、ライツ・オファリングによる調達資金のうち、資金使途⑦M&A資金より1,462百万円、⑧運転資金より373百万円を充当いたします。
(2)変更の内容
変更箇所は下線を付しております。
(変更前)
(変更後)
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2020年11月1日～ 2021年1月31日 | ― | 635,070,646 | ― | 3,193,697 | ― | 3,472,113 |
(注) 当社は、2020年6月18日付「有価証券届出書」において公表いたしましたライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)により調達した資金の使途(以下「資金使途」という)について、2021年2月25日開催の取締役会にてその一部を変更することを決議いたしました。
(1)変更理由
暗号資産市場が活発化し、より迅速な経営判断が必要とされる環境下において、IT金融企業としての更なる深化に向けて事業を加速させている当社グループでは、新しい金融資産である暗号資産や普及拡大が間近に迫ったブロックチェーン、コロナ禍によりさらに加速するデジタル化に注力し、金融と社会が大きく変貌するパラダイムシフトに合致した企業を実現するために、暗号資産交換所Zaif Exchangeを擁するZaifグループの持株会社であり、当社の持分法適用関連会社である株式会社Zaif Holdings(以下、「Zaif HD」という)を連結子会社化することとし、同社が第三者割当により発行する普通株式(デット・エクイティ・スワップを含む)の引受けおよび同社の株主より普通株式を取得することについて2021年2月25日開催の取締役会において決議いたしました。 これに伴い、Zaif HDが第三者割当により発行する普通株式の引受けおよびZaif HDの株主より普通株式を取得する資金として2020年12月18日付「ファンドへの出資(子会社の異動)及びライツ・オファリング(ノンコミットメント型 /上場型新株予約権の無償割当て)により調達した資金の使途変更に関するお知らせ」にて開示しました、ライツ・オファリングによる調達資金のうち、資金使途⑦M&A資金より1,462百万円、⑧運転資金より373百万円を充当いたします。
(2)変更の内容
変更箇所は下線を付しております。
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額 | 支出予定時期 |
| ①eワラント証券の増資引受けにかかる資金 | 500百万円 | 2020年10月 |
| ②運転資金(教育、採用、人件費) | 200百万円 | 2020年8月～ 2022年1月 |
| ③株式会社三井住友銀行からの当社子会社の社債の弁済 | 41百万円 | 2020年12月～ 2021年6月 |
| ④株式会社三井住友銀行からの当社子会社の社債の弁済 | 102百万円 | 2020年9月～ 2021年3月 |
| ⑤株式会社千葉銀行をエージェントとする協調融資(シンジケートローン)からの当社子会社借入金の弁済 | 188百万円 | 2020年11月～ 2021年5月 |
| ⑥株式会社三井住友銀行からの当社子会社の借入金の弁済 | 61百万円 | 2020年11月～ 2021年5月 |
| ⑦M&A資金 | 1,682百万円 | 2021年2月～ 2021年10月 |
| ⑧運転資金 | 852百万円 | 未定 |
| ⑨株式会社フィスコデジタルアセットグループの発行する無担保普通社債の引受 | 400百万円 | 2020年9月 |
| ⑩暗号資産ファンドへの出資 | 100百万円 | 2020年12月 |
| ⑪アートファンドへの出資 | 200百万円 | 2020年12月 |
| 合計 | 4,326百万円 |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額 | 支出予定時期 |
| ①eワラント証券の増資引受けにかかる資金 | 500百万円 | 2020年10月 |
| ②運転資金(教育、採用、人件費) | 200百万円 | 2020年8月～ 2022年1月 |
| ③株式会社三井住友銀行からの当社子会社の社債の弁済 | 41百万円 | 2020年12月～ 2021年6月 |
| ④株式会社三井住友銀行からの当社子会社の社債の弁済 | 102百万円 | 2020年9月～ 2021年3月 |
| ⑤株式会社千葉銀行をエージェントとする協調融資(シンジケートローン)からの当社子会社借入金の弁済 | 188百万円 | 2020年11月～ 2021年5月 |
| ⑥株式会社三井住友銀行からの当社子会社の借入金の弁済 | 61百万円 | 2020年11月～ 2021年5月 |
| ⑦M&A資金 | 220百万円 | 2021年3月 (予定) |
| ⑧運転資金 | 479百万円 | 2020年12月～ 2021年3月 |
| ⑨株式会社フィスコデジタルアセットグループの発行する無担保普通社債の引受 | 400百万円 | 2020年9月 |
| ⑩暗号資産ファンドへの出資 | 100百万円 | 2020年12月 |
| ⑪アートファンドへの出資 | 200百万円 | 2020年12月 |
| ⑫Zaif HD株式の取得 | 1,535百万円 | 2021年3月 (予定) |
| ⑬Zaif HD増資引受 | 300百万円 | 2021年3月 (予定) |
| 合計 | 4,326百万円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
