四半期報告書-第56期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

(重要な後発事象)
1.第三者割当による新株式及び第5回新株予約権の発行
当社は、令和元年8月2日開催の取締役会において、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社(以下、「マイルストーン社」という。)を割当予定先として、第三者割当の方法による新株式(以下、「本新株式」といいます。)の発行及び第5回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)の発行を行うこと(以下、本新株式の発行と本新株予約権の発行と併せて「本資金調達」と総称する。)について決議いたしました。
(1)第三者割当による新株式の発行

(1)払込期日	令和元年8月20日
(2)発行する株式の種類及び新株式数	普通株式 500,000株
(3)発行価額	1株につき120円
(4)発行価額のうち資本組入額	1株につき60円
(5)調達資金の額	60,000,000円
(6)募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、全ての新株式をマイルストーン社に割当てます。

(2)第三者割当による新株予約権の発行

(1)割当日	令和元年8月20日
(2)新株予約権の総数	82個
(3)発行価額	総額6,888,000円(新株予約権1個当たり84,000円)
(4)当該発行による 潜在株式数	4,100,000株
(5)調達資金の額	498,888,000円 (内訳) 新株予約権発行分 6,888,000円 新株予約権行使分 492,000,000円 上記資金調達の額は、本新株予約権の払込金の総額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、当社が新株予約権を消却した場合には、上記資金調達の額は減少します。
(6)行使価額	120円
(7)発行する株式の種類	普通株式
(8)発行価額のうち資本組入額	60.84円
(9)募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、全ての新株予約権をマイルストーン社に割当てます。
(10)その他	①行使条件 本新株予約権の行使により、行使に係る本新株予約権の新株予約権者が保有することとなる当社株式総数が、本新株予約権の発行決議日(令和元年8月2日)時点における当社発行済株式総数(18,500,732株)の10%(1,850,073株)を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使はできない旨の行使条件が付されております。 ②取得条項 本新株予約権の割当日から6ヶ月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨および本新株予約権を取得する日(以下、「取得日」という。)を決議することができる。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの発行価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。 ③譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 ④行使期間 令和元年8月20日から令和3年8月19日(但し、令和3年8月19日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までの期間とする。 ⑤その他 上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の届出の効力発生を条件とします。 払込期日までに、割当予定先が割り当てられた新株予約権に係る発行価額の総額の払込みを行わない場合は、本新株予約権は消滅することとなります。

(3)資金の使途
①資本・業務提携等M&A資金
②新規事業への投資資金