有価証券報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31)

(1)事業提携契約

契約締結日	会社名	契約の名称	契約内容	契約期間
2022年11月11日	アドバンテッジアドバイザーズ㈱	事業提携契約書	当社の企業価値向上の実現を目的とした諸施策の検討とノウハウの提供等による事業提携の実施	自 2022年11月11日 至 2026年1月31日 または資本提携終了日のいずれか早く到来する日まで※

※「資本提携終了日」とは、AAGS S3,L.P.がA種種類株式、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、第2回新株予約権又はこれらを転換若しくは行使して取得する当社の株式のいずれも保有しないこととなる日をいいます。
(2)ローン契約と社債に付される財務上の特約
当社は、2023年1月23日に財務上の特約が付された転換社債型新株予約権付社債を発行しております。
当該社債の期末残高は1,499,988千円であり、その償還期限は2028年1月31日であります。なお、担保は無担保であります。
また、財務上の特約の内容につきましては、以下のとおりであります。
財務制限条項抵触事由
当社の2023年3月期以降の連結の通期の損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失となった場合、又は、当社の2023年3月期以降の各事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合。
なお、2024年4月1日前に締結された金銭消費貸借契約については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略しております。
(3)㈱スポーツオアシスとの合併
当社は、2024年5月10日開催の取締役会において、2025年4月1日を合併期日として、当社の連結子会社である㈱スポーツオアシスを吸収合併することを決議いたしました。なお、両社は2024年12月27日に合併契約を締結しております。
当社は、2024年5月10日発表の中期経営計画において2027年度に過去最高益を目指し、総合型スポーツクラブのリーディングカンパニーとして業界をリードすることを掲げております。
この度、㈱スポーツオアシスを合併することで、当社グループ経営の最適化、経営資源の効率化の観点から事業基盤の強化を図ると共に、新たな成長・中期経営計画の目標達成に向けた準備を進め、「人生100年時代を豊かにする健康のソリューションカンパニー」として更なる発展を遂げることを目的としております。
合併の概要は、次の通りであります。
① 合併の方法
当社を存続会社とする吸収合併方式で、㈱スポーツオアシスは解散します。
② 合併に係る割当ての内容
㈱スポーツオアシスは当社の完全子会社であるため、本合併に際し株式の発行及び金銭その他の財産の交付はあ
りません。
③ 合併の期日
2025年4月1日
④ 合併当事会社の概要

項目	存続会社	消滅会社
名称	株式会社ルネサンス	株式会社スポーツオアシス
本店所在地	東京都墨田区両国二丁目10番14号	東京都墨田区両国二丁目10番14号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長執行役員 岡本 利治	代表取締役社長執行役員 吉田 智宣
資本金	3,210百万円	100百万円
事業内容	フィットネスクラブ、スイミングスクール、テニススクール等のスポーツクラブ事業及びその関連事業	スポーツクラブ事業、ホームフィットネス事業及びその関連事業