半期報告書-第12期(2024/07/01-2025/06/30)

14.追加情報
(TJ1株式会社による当社株式に対する公開買付けについて)
当社は、2024年11月14日付「TJ1株式会社による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」において公表しましたとおり、2024年11月14日付の取締役会において、TJ1株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び新株予約権に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して、賛同の意見を表明するとともに、当社株主及び新株予約権の所有者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議しました(当該意見は、その後の買付条件等の変更後も維持されております。詳細は、2024年12月26日付「(変更)「TJ1株式会社による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の一部変更について」、2025年1月17日付「(変更)「TJ1株式会社による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の一部変更について」及び2025年2月3日付「(変更)「TJ1株式会社による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の一部変更について」をご参照ください。)。
当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付けおよびその後の一連の手続により、当社を完全子会社化することを企図しており、当社株式が上場廃止となることを前提に行われたものです。
1.公開買付者の概要

(1) 名称		TJ1株式会社
(2) 所在地		東京都千代田区霞ヶ関三丁目2番5号
(3) 代表者の役職・氏名		代表取締役 赤池 敦史
(4) 事業内容		1.会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理する業務 2.前号に付帯関連する一切の業務
(5) 資本金		10,000円
(6) 設立年月日		2024年8月28日
(7) 大株主及び持株比率		TJ Holding Limited 100.0%
(8) 当社と公開買付者の関係
	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

2.本公開買付けの概要
(1)買付け等をする株券等の種類
普通株式および新株予約権
(2) 買付け等の期間
2024年11月15日(金曜日)から2025年2月17日(月曜日)まで(60営業日)
(3) 買付け等の価格
① 普通株式1株につき、1,250円
② 新株予約権
2015年9月30日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第4回新株予約権(行使期間は2015年10月19日から2025年10月18日まで)1個につき、金70,000円
(4)買付け予定の株券等の数
買付予定数 38,958,165株
買付予定数の下限 25,660,500株
買付予定数の上限 -株
(注)本公開買付けにおいては、公開買付者は、25,660,500株(所有割合:65.87%)を買付予定数の下限と設定しており、本公開買付けに応募された株券等の総数が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等の全ての買付け等を行わないこととしております。