有価証券報告書-第41期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(重要な後発事象)
第三者割当による行使価額修正条項付第2回新株予約権の発行及び行使指定条項付第三者割当契約について
平成26年6月9日開催の取締役会決議に基づき、以下の通り第三者割当による行使価額修正条項付第2回新株予約権を発行し、割当先との間で行使指定条項付第三者割当契約を締結いたしました。

(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数		当社普通株式6,000,000株
(2) 新株予約権の個数	60,000個
(3) 発行価額	新株予約権1個当たり400円
(4) 発行価額の総額	24,000,000円
(5) 当該発行による潜在株式数	6,000,000株
上限行使価額はありません。
下限行使価額は658円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は、6,000,000株です。
(6) 資金調達の額(新株予約権の行使に際して出資される財産の価額)
	5,630,000千円(差引手取概算額)
(7) 行使価額及び行使価額の修正条件
当初行使価額 941円
行使価額は、本新株予約権の各行使請求が行われた日の直前取引日の当社普通株式の終値の90%に相当する金額に修正されますが、その価額が下限行使価額を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とします。
(8) 募集又は割当方法	第三者割当の方法
(9) 発行期日	平成26年6月26日
(10) 行使期間	平成26年6月27日～平成29年6月27日
(11) 割当先	野村證券株式会社
(12) 使途
手取金の使途 内訳 金額 (百万円) 支出予定時期 ① 前臨床事業の更なる事業拡大(前臨床事業における製薬企業との戦略的連携等を見越した新規需要の取込みのための体制確立・整備) 設備投資 3,290 平成26年7月～平成29年9月 人材獲得 1,650 平成26年7月～平成29年9月 研究開発 250 平成26年7月～平成29年9月 ② トランスレーショナル リサーチ事業における経鼻ワクチンの研究開発費用 人材獲得 215 平成26年7月～平成29年9月 研究開発 225 平成26年7月～平成29年9月
(13) その他
第三者割当契約において、割当先である野村證券株式会社(以下「割当先」という。)に対して本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定することができること、割当先に対して本新株予約権の全部又は一部につき行使することができない期間を指定することができること、割当先が当社取締役会の承認を得ることなく本新株予約権を第三者に譲渡しないこと、行使指定に際して行使数量制限があること等について合意いたしました。