有価証券報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31)

(1)重要な契約等

契約締結日	契約締結先	内容	業務提携の内容
2022年 3月30日	㈱みずほフィナンシャルグループ	資本業務提携契約	リースおよびファイナンス業務等における以下の取り組み ・国内外のネットワーク、顧客基盤の相互活用 ・相互の強みとノウハウ、次世代テクノロジー等 を活用した新商品、新事業の開発および事業化の推進
2024年 5月14日	丸紅㈱	資本業務提携契約	・活発な人財交流、営業連携体制の構築 ・両社の保有する顧客ネットワーク、事業開発・ 運営ノウハウやテクノロジー等の融合 ・幅広い分野で協働投資等の協業
2025年 4月24日	日鉄興和不動産㈱	資本業務提携契約	・相互協力による顧客向けCRE提案力の強化 ・REIT・私募ファンドビジネスにおける協業 ・不動産再開発における協業 ・再生可能エネルギーを活用したビジネスの推進 ・環境認証不動産の取得増加によるサステナビリ ティ推進 ・相互人財の交流 等

(注) 1. 2026年5月14日付で、㈱みずほフィナンシャルグループを割当予定先とする第三者割当増資等による
資本関係の変更を踏まえ、本既存資本業務提携契約を終了させるとともに、当該資本関係の変更を反映させつつ、本既存資本業務提携契約と同内容の新たな資本業務提携契約を締結いたしました。詳細につきましては、「重要な後発事象」をご参照ください。
2. 2026年5月14日付で、当社と日鉄興和不動産㈱との資本関係の変更を踏まえ、本既存資本業務提
携契約を終了させるとともに、当該資本関係の変更を反映させつつ、本既存資本業務提携契約と同内容の新たな資本業務提携契約を締結いたしました。詳細につきましては、「重要な後発事象」をご参照ください。
(2)財務制限条項が付された借入金契約

	契約年月日	借入先(属性)	期末残高	弁済期限	担保の有無
1	2022年3月31日	金融機関3社	USD40百万	2025年4月20日	無
2	2023年3月23日	金融機関6社	USD60百万	2026年3月27日	無
3	2023年3月24日	金融機関4社	USD35百万	2028年3月28日	無
4	2024年3月22日	金融機関6社	USD50百万	2026年3月26日	無
5	2024年3月26日	金融機関8社	22,500百万円	2029年3月29日	無
6	2024年7月29日	金融機関7社	25,000百万円	2027年7月30日	無
7	2024年12月18日	金融機関8社	20,000百万円	2027年12月20日	無
8	2025年3月27日	金融機関5社	8,300百万円	2030年3月29日	無
9	2025年7月29日	金融機関3社	20,000百万円	2028年7月31日	無
10	2025年9月26日	金融機関4社	30,900百万円	2030年9月30日	無
11	2026年3月27日	金融機関5社	23,500百万円	2031年3月31日	無
12	2026年3月27日	金融機関8社	USD120百万	2029年3月30日	無

上記契約(注)についての財務上の特約の主な内容は、以下の通りです。
① 各事業年度の末日および第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表および当社単体の貸借対照表上の純
資産合計の金額(但し、新株予約権および繰延ヘッジ損益の合計金額を控除する。)を、前年同期比75%以上の金額に維持すること。
② ㈱格付投資情報センターの短期格付をa-2以上および発行体格付をBBB-以上に維持すること。
(注)但し、上記7および9の借入金契約についての財務上の特約の主な内容は、以下の通りです。
各事業年度の末日における連結貸借対照表および当社単体の貸借対照表上の純資産合計の金額(但し、新株予約
権および繰延ヘッジ損益の合計金額を控除する。)を、前年同期比75%以上の金額に維持すること。