有価証券報告書-第18期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(重要な後発事象)
(公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出し)
当社は、平成26年8月22日開催の当社取締役会において、一般募集及び並行第三者割当増資並びにオーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当による新株式の発行を決議し、一般募集及び並行第三者割当増資による新株式の発行については、平成26年9月10日に払込が完了しています。その概要は、次のとおりです。
1.公募による新株式発行(一般募集)

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 1,430,000株
(2)発行価格(募集価格)	1株につき920円
(3)発行価格の総額	1,315,600,000円
(4)払込金額	1株につき861.86円
(5)払込金額の総額	1,232,459,800円
(6)増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額 616,229,900円 増加する資本準備金の額 616,229,900円
(7)払込期日	平成26年9月10日

2.日本テクノ株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行

(1)発行株式の種類及び数	当社普通株式 770,000株
(2)払込金額	1株につき920円
(3)払込金額の総額	708,400,000円
(4)増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額 354,200,000円 増加する資本準備金の額 354,200,000円
(5)払込期日	平成26年9月10日

3.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1)売出株式の種類及び数	当社普通株式 214,500株
(2)売出人	野村證券株式会社
(3)売出価格	1株につき920円
(4)売出価格の総額	197,340,000円
(5)受渡期日	平成26年9月11日

4.野村證券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行

(1)発行株式の種類及び数	当社普通株式 214,500株(上限)
(2)払込金額	1株につき861.86円
(3)払込金額の総額	184,868,970円(上限)
(4)増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額 92,434,485円(上限) 増加する資本準備金の額 92,434,485円(上限)
(5)申込期日	平成26年10月2日
(6)払込期日	平成26年10月3日

5.調達資金の使途
今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限2,107,728,770円について、平成28年6月末までに全額を当社連結子会社のアールイー大分株式会社への投融資資金として充当する予定であります。