有価証券報告書-第25期(2023/07/01-2024/06/30)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2019年10月15日 (注)2	56,618	9,129,918	45,833	1,313,559	45,833	323,777
2020年6月16日～ 2020年6月22日 (注)1	390,000	9,519,918	82,159	1,395,718	82,159	405,936
2020年7月1日～ 2021年6月30日 (注)3	2,210,881	11,730,799	338,116	1,733,835	338,116	744,052
2021年7月1日～ 2022年6月30日 (注)3	1,691,654	13,422,453	200,203	1,934,038	200,203	944,256
2022年7月1日～ 2023年6月30日 (注)1	12,341,373	25,763,826	203,632	2,137,671	203,632	1,147,889
2023年7月1日～ 2023年9月30日 (注)1	10,609,278	36,373,104	175,053	2,312,724	175,053	1,322,942
2023年9月13日 (注)4	4,356,000	40,729,104	95,832	2,408,556	95,832	1,418,774
2023年11月1日 (注)5	―	40,729,104	△2,398,556	10,000	―	1,418,774

(注)1 新株予約権の行使による増加であります。
2 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。
3 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加と新株予約権の行使による増加であります。
4 2023年9月13日を払込日とする現物出資(借入金の株式化 191,664千円)により、発行済株式総数が4,356,000株増加、資本金が95,832千円、資本準備金が95,832千円増加しております。
5 2023年9月28日開催の定時株主総会決議に基づき無償減資を行い、2023年11月1日に効力が発生したことにより、資本金を2,398,556千円減少し、その他資本剰余金に振り替えております(減資割合99.6%)。また、同日付でその他資本剰余金のうち2,398,556千円を、繰越利益剰余金に振り替えて、欠損填補に充当しました。
6 当社は、2023年2月28日に提出した有価証券届出書、及び2023年4月7日、2023年9月6日に提出した訂正有価証券届出書の「手取金の使途」について、下記のとおり変更が生じております。
(イ)変更の理由
当社は、今後の当社グループの業績の向上、財務の健全性に寄与することを目的に、株式会社オープンサイトの株式を2024年7月31日付で取得することを決議したことに伴い、資金使途の変更に至っております。
(ロ)変更の内容
変更箇所については下線で示しております。
(変更前)
<本株主割当における資金使途>

具体的な使途		金 額	支出予定時期
① 内部管理体制の整備のため及び単月黒字化までの運転資金
	運転資金(人件費、報酬支払、広告宣伝費等)	310百万円	2023年9月～2024年12月
② 借入金の返済
	外部借入金の返済資金	270百万円	2023年8月～2023年10月
③ 新規事業開発のための資金
	事業開発などに必要な資金	175百万円	2023年9月～2025年6月

新規事業開発のための資金

番号	事業開発分野	充当予定額(百万円)	充当時期
1	HR/組織開発	87百万円	2023年10月～2025年6月
2	CC向けベンダー	35百万円	2023年10月～2025年6月
3	ものづくり	18百万円	2023年10月～2025年6月
4	自治体DX	18百万円	2023年10月～2025年6月
5	医療/介護	9百万円	2023年10月～2025年6月
6	飲食/ホテル・その他	8百万円	2023年10月～2025年6月

(変更後)
<本株主割当における資金使途>

具体的な使途		金 額	支出予定時期
① 内部管理体制の整備のため及び単月黒字化までの運転資金
	運転資金(人件費、報酬支払、広告宣伝費等)	310百万円	2023年9月～2024年12月
② 借入金の返済
	外部借入金の返済資金	270百万円	2023年8月～2023年10月
③ 新規事業開発のための資金
	事業開発などに必要な資金	175百万円	2023年9月～2025年6月

新規事業開発のための資金

番号	事業開発分野	充当予定額 (百万円)	充当状況 (百万円)	充当時期
1	M&Aによる株式取得	100百万円	100百万円	2023年7月～2024年8月
2	CC向けベンダー	35百万円	12百万円	2023年10月～2025年6月
3	HR/組織開発	18百万円	―	2023年10月～2025年6月
4	自治体DX	18百万円	―	2023年10月～2025年6月
5	医療/介護	4百万円	―	2023年10月～2025年6月
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