有価証券報告書-第32期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(重要な後発事象)
(1)第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行について
当社は、2022年4月8日開催の取締役会において、株式会社サスティナ(以下「サスティナ社」といいます。)を割当先とする第三者割当による新株式の発行(以下「本新株式」といいます。)及び第12回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行を行うことを決議し、2022年4月25日に本新株式の総額及び本新株予約権の総額の払込が完了いたしました。その概要は次のとおりであります。
<本新株式の概要>

(1)払込期日	2022年4月25日
(2)発行新株式数	8,333,300株
(3)発行価額	1株につき60円
(4)調達資金の額	499,998,000円
(5)募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 株式会社サスティナ 8,333,300株
(6)資本組入額の総額	249,999,000円
(7)資金の使途	サスティナ社に対する借入金の返済資金

<本新株予約権の募集の概要>

(1)割当日	2022年4月25日
(2)新株予約権の総数	166,666個
(3)発行価額	総額14,833,274円(本新株予約権1個あたり89円)
(4)当該発行による潜在株式数	16,666,600株(1個につき100株)
(5)資金調達の額	1,014,832,874円(注) (内訳) ・新株予約権発行分 14,833,274円 ・新株予約権行使分 999,999,600円
(6)行使価額	1株につき60円
(7)割当方法(割当予定先)	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 株式会社サスティナ 166,666個
(8)新株予約権の行使期間	自 2022年4月26日 至 2025年4月25日
(9)資金の使途	新商品開発、仕入資金及びプロモーション費 430,000千円 サスティナブル事業への設備投資資金 200,000千円 再生医療関連事業への設備投資及び自動細胞培養装置開発資金170,000千円 資本業務提携先への出資金、M&A資金 200,000千円

(注)本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合、又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合に、当該調達資金の額は減少します。
(2)借入金の期日前返済
当社は、2022年4月8日開催の取締役会において、以下の借入金について返済を行うことを決議し、2022年4月25日に返済いたしました。
①借入先 株式会社サスティナ
②借入金額 500,000千円
③利率 年3%
④借入日 2022年2月10日
⑤返済期日 2023年3月31日
⑥担保の有無 無