四半期報告書-第13期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

(重要な後発事象)
1. 株式取得による会社等の買収
当社は、平成27年10月7日の取締役会において、アジア・オセアニア地域で医薬情報サービス事業を展開するMIMSグループを買収するため、同グループ事業を保有する持株会社であるMedica Asia (Holdco) Limited(以下、「Medica Asia」)の株式に関して、AXIO Data Hedgeco Limited及びその他個人株主6名との間で、株式譲渡契約を締結するとともに、Medica Asiaの第三者割当増資を引き受けることを決議し、取得いたしました。
なお、本件は三井物産株式会社(以下、「三井物産」)との共同買収であり、本件完了後、当社はMedica Asia株式の60%を、三井物産はMedica Asia株式の40%を保有し、Medica Asiaは当社の連結子会社となります。
(1)株式取得の目的
当社は、「高齢者社会に適した情報インフラを構築することで価値を創造し社会に貢献し続ける」ことを企業理念に掲げ、介護・医療・ヘルスケア・シニアライフの各分野において、人材紹介等のキャリア関連サービス、事業者向け経営支援サービス、ウェブコミュニティ等の様々な情報サービス事業を展開しています。また海外では、医療・ヘルスケアに対するニーズ拡大が見込まれるアジアを重点地域と位置づけ、12カ国で事業を展開しています。
一方、MIMSグループは昭和38年に創業し、アジア・オセアニア地域12カ国と香港で、医薬情報サービスを書籍、ウェブサイト、モバイルアプリ等のマルチチャネルで提供しています。50年以上にわたる実績を持つMIMSブランドは域内で圧倒的な知名度を誇り、医療従事者の会員数は約170万人にのぼり、とりわけ医師は多くの国で高い会員登録率を有しています。また、その強固な会員基盤を活かし、域内の製薬企業との間で幅広い取引関係を構築しています。
アジア・オセアニア地域では人口の増加や経済発展を背景に、域内における医療費が2008年の約4,800億米ドル(約58兆円)から2013年には約9,350億米ドル(約112兆円)まで急拡大しており、今後も持続的な増加が見込まれます。この有望市場において、MIMSグループのブランド力・医療従事者の会員基盤・製薬企業との取引基盤に、当社が持つ多様な情報サービスの開発・運営ノウハウと、三井物産のグローバルネットワークを掛け合わせることにより、既存の医薬情報サービスの拡大に加え、多様な新規事業の急速な展開が可能となります。具体的には、製薬企業に対するマーケティング支援(e-detailing)やクリニックを営む医師に対する経営支援、及び人材関連サービス等の新規事業を計画しています。
当社はこれまで、国内におけるキャリア関連サービスや介護事業者向け経営支援サービスの拡大により、急成長してきました。本件買収によりMIMSグループをアジア・オセアニア地域での事業展開の核とすることで、当社海外戦略を強力に推進し、さらなる成長を実現していきたいと考えております。
(2)株式取得の相手先の名称
AXIO Data Hedgeco Limited、その他個人株主6名
(3)買収した会社の名称、事業内容、規模
①被取得企業の名称 Medica Asia (Holdco) Limited
②事業内容 MIMSグループの持株会社
③資本金の額 109.89英ポンド
(4)株式取得の時期
平成27年10月7日
(5)取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
①取得した株式数 7,650,316株
うち株式譲渡による取得 6,593,407株
第三者割当増資引受 1,056,909株
②取得価額 154百万米ドル
上記金額は、株式取得価額、第三者割当増資の引受額、アドバイザリー費用等を含めた概算額となります。
③取得後の持分比率 60.0%
(6)支払資金の調達方法及び支払方法
平成27年10月7日に株式会社三井住友銀行から190億円の借入を実行しております。
2. 多額な資金の借入
当社は、平成27年10月7日開催の取締役会決議に基づき、上記の株式取得資金として、平成27年10月7日に借入を実行しました。
(1)借入先の名称 株式会社三井住友銀行
(2)借入金額 190億円
(3)借入実行日 平成27年10月7日
(4)借入期間 1年間
(5)担保提供 無担保
(6)保証 無保証