四半期報告書-第31期第1四半期(2022/10/01-2022/12/31)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高(株)	資本金増減額(千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額(千円)	資本準備金 残高(千円)
2022年10月1日～ 2022年12月31日 (注)1	74,800	10,646,300	11,145	228,323	11,145	571,141

(注)1.第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換によるものであります。
2.2021年3月26日付で提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部証券情報 第1募集要項 4新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途⦅本新株予約権付社債の発行により調達する資金の具体的な使途⦆」、その後2021年4月22日開催の取締役会決議に基づき変更した資金の使途につきまして、その資金の使途を2022年11月10日開催の取締役会決議に基づき、下記のとおり変更しております。
(1)変更の理由
当社は、2022年11月10日付で公表した「2022年9月期 通期決算説明会資料」に記載のとおり、今後の中長期的な事業成長のために大規模な事業への投資が必要と判断いたしました。具体的な投資内容としては、広告事業において長年のノウハウを活かし新たな広告配信プラットフォームの開発に着手いたします。また、人材・働く環境への投資として、積極的な人員拡充、組織体制の強化とともに、企業成長の源泉である「人材」の力を最大限に引き出すことで、企業価値向上につなげ、更なる人的資本経営の実現を図ります。これらにより、中長期的には売上規模拡大とともに、利益率向上に取り組み、更なる利益体質の構築を目指してまいります。この成長戦略を実行するため、引き続き、広告事業における一層の拡大を目的とした運転資金、体制強化及びシステム開発等の更なる拡充が必須であり、加えて、中長期での事業成長を加速させるために、当社事業領域である広告・IoT領域・ブロックチェーン関連のM&A・出資も含めたアライアンス展開を予定していることなどから、今後も資金が必要な状況であります。
そのためヘルスケア分野での事業は継続しつつも、より資金需要度の高い広告事業拡大における運転資金・システム投資、及び広告・IoT領域・ブロックチェーン関連・ヘルスケア分野のM&A及び資本・業務提携に係る費用に資金を充当することを決定し、資金使途の変更を実施することといたしました。
(2)変更の内容
資金使途の変更内容は次のとおりであります。(変更箇所には下線を付しております。)
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
(変更前)

具体的な使途	金額 (百万円)	充当額 (百万円)	支出(予定)時期
①広告事業拡大における運転資金・システム投資など ②ヘルスケア分野の事業化権利獲得及び出資・業務提携に係る費用並びに事業開発費用	143 400	77 110	2021年5月～2023年9月 2021年4月～2023年9月
合計	543	187	―

(変更後)

具体的な使途	金額 (百万円)	充当額 (百万円)	支出(予定)時期
①広告事業拡大における運転資金・システム投資など ②ヘルスケア分野の事業化権利獲得及び出資・業務提携に係る費用並びに事業開発費用	343 200	77 110	2021年5月～2024年9月 2021年4月～2024年9月
合計	543	187	―

第23回新株予約権
(変更前)

具体的な使途	金額 (百万円)	充当額 (百万円)	支出(予定)時期
①広告・IoT領域・ブロックチェーン関連のM&A及び資本・業務提携に係る費用 ②ヘルスケア分野の新規事業	994 500	― ―	2021年10月～2025年12月 2021年10月～2025年12月
合計	1,494	―	―

(変更後)

具体的な使途	金額 (百万円)	充当額 (百万円)	支出(予定)時期
①広告・IoT領域・ブロックチェーン関連・ヘルスケア分野のM&A及び資本・業務提携に係る費用	1,494	―	2021年10月～2025年12月
合計	1,494	―	―