有価証券報告書-第23期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(重要な後発事象)
1.第三者割当による行使価額修正条項付第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(リファイナンス)並びに第17回行使価額修正条項付新株予約権及び第18回新株予約権の発行
当社は、2019年4月25日開催の取締役会において、第三者割当による行使価額修正条項付第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」といいます。)並びに第17回行使価額修正条項付新株予約権及び第18回新株予約権(以下、それぞれを「第17回新株予約権」及び「第18回新株予約権」といい、個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。)の募集を行うことを決議し、2019年5月13日付で割当を実施いたしました。
なお、本新株予約権付社債及び第17回新株予約権の発行に係る払込みについては、金銭による払込みに代えて、当社が2015年10月8日に発行した第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本既存社債」といいます。)の、2019年4月25日時点で残存する全部が出資されたため、本新株予約権付社債の募集に関しては、実質的には本既存社債の条件変更(リファイナンス)としての効果を有しております。
① 本新株予約権付社債の概要

(1)払込期日	2019年5月13日
(2)新株予約権の目的となる株式の種類	当社普通株式
(3)新株予約権の総数	40個
(4)社債及び新株予約権の発行価額	各本社債の発行価額は58,625千円(額面100円につき金100円) 本新株予約権付社債に付された新株予約権の発行価額は無償
(5)当該発行による潜在株式数	6,122,715株 上記潜在株式数は、本新株予約権付社債が全て当初転換価額で転換された場合における交付株式数です。 上限転換価額は850円であり、本新株予約権付社債が全て上限転換価額で転換された場合における交付株式数は2,758,823株です。 下限転換価額は213円であり、本新株予約権付社債が全て下限転換価額で転換された場合における交付株式数は11,009,389株です。
(6)資金調達の額	― 金銭による払込みに代えて、本既存社債32個(額面24億円)が出資されました。
(7)転換価額	当初転換価額:383円 転換価額は、本社債に付された新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額が、当該効力発生日の直前に有効な転換価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該効力発生日以降、かかる90%に相当する金額に修正されます。但し、かかる金額が下限転換価額を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とし、かかる金額が上限転換価額を上回る場合には、修正後の転換価額は上限転換価額とします。
(8)募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法により、全額をウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合に割り当てました。
(9)償還の方法及び期限	・2021年12月29日にその総額を額面100円につき金100円で償還する。 ・2019年5月14日以降、2021年12月28日までの期間、その選択により、本新株予約権付社債の社債権者に対して、償還すべき日の1ヶ月以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、残存する本新株予約権付社債の全部又は一部につき、当該償還の対象となる本新株予約権付社債の額面金額に、当該繰上償還日に応じて定められる以下に記載の割合を乗じた金額で繰上償還することができる。 2019年5月14日から2020年5月13日までの期間:100.5% 2020年5月14日から2021年5月13日までの期間:101.0% 2021年5月14日から2021年12月28日までの期間:101.5% ・本社債権者は、本新株予約権付社債の発行後、その選択により、当社に対して、償還すべき日の5営業日前までに事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を額面金額に110.0%の割合を乗じた金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
(10)利率	本社債には利息を付しません。
(11)資金使途	―

② 本新株予約権の概要

(1)割当日	2019年5月13日
(2)新株予約権の目的となる株式の種類	当社普通株式
(3)発行新株予約権数	156,800個 第17回新株予約権:78,400個 第18回新株予約権:78,400個
(4)発行価額	総額44,688,000円 第17回新株予約権:37,632,000円(第17回新株予約権1個当たり480円) 第18回新株予約権: 7,056,000円(第18回新株予約権1個当たり 90円) 第17回新株予約権の発行に係る払込みは、金銭による払込みに代えて、本既存社債1個(額面75百万円)が出資されました。
(5)当該発行による潜在株式数	15,680,000株(新株予約権1個当たり100株) 第17回新株予約権:7,840,000株 第18回新株予約権:7,840,000株 第17回新株予約権の上限行使価額は850円、下限行使価額は213円です。いずれの本新株予約権についても、潜在株式数は上記記載の数字から変動しません。
(6)資金調達の額	6,012,496,000円 (内訳) 新株予約権発行分 第17回新株予約権:― 第18回新株予約権:7,056,000円第17回新株予約権の発行に係る払込みは、金銭による払込みに代えて、本既存社債1個(額面75百万円)が出資されました。 新株予約権行使分 第17回新株予約権:3,002,720,000円 第18回新株予約権:3,002,720,000円 第17回新株予約権の行使分に係る資金調達額は、全て当初行使価額で行使された場合における資金調達額です。 上限行使価額は850円であり、第17回新株予約権が全て上限行使価額で行使された場合における資金調達額は6,664,000,000円です。 下限行使価額は213円であり、第17回新株予約権が全て下限行使価額で行使された場合における資金調達額は1,669,920,000円です。
(7)資本組入額	会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
(8)行使価額及び行使価額の修正条項	第17回新株予約権の当初行使価額:383円 第17回新株予約権の行使価額は、第17回新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額が、当該効力発生日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該効力発生日以降、かかる90%に相当する金額に修正されます。但し、かかる金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とし、かかる金額が上限行使価額を上回る場合には、修正後の行使価額は上限行使価額とします。 第18回新株予約権の行使価額:383円 行使価額の修正はありません。
(9)募集の方法	第三者割当の方法による
(10)割当先	第17回新株予約権 ウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合:78,400個 第18回新株予約権 ウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合:56,501個 THEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合:21,899個
(11)申込期間	2019年5月13日
(12)行使期間	2019年5月14日から2021年12月29日まで
(13)資金の使途	資本・事業提携・新規事業費用 基礎研究・開発パイプラインの研究開発費用

2.第三者割当による新株式の発行
当社は、2019年4月25日開催の取締役会において、第三者割当による新株式(以下「本株式」といいます。)の発行を決議し、2019年5月13日付で割当を実施いたしました。
本株式の概要

(1)払込期日	2019年5月13日
(2)発行新株式数	普通株式 705,800株
(3)払込金額	1株につき425円
(4)払込金額の総額	299,965千円
(5)増加する資本金の額	149,982千円(1株につき212.5円)
(6)増加する資本準備金の額	149,982千円(1株につき212.5円)
(7)募集の方法	第三者割当の方法による
(8)割当先	Cyntec Co., Ltd.
(9)資金の使途	シスプラチンミセル(NC-6004)の臨床開発費用