四半期報告書-第113期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

(重要な後発事象)
当社は、2014年9月30日開催の取締役会において、米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)の発行を決議し、2014年10月28日に払込が完了しております。
(1) 名称
米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)
(2) 発行総額
10億米ドル
(3) 発行価額(払込金額)
額面金額の99%
(4) 発行価格(募集価格)
額面金額の100%
(5) 利率
年5.10%(2024年10月まで固定)
2024年10月以降は変動(ステップアップあり)
(6) 償還期限
定めなし(ただし、2024年10月以降の各利払日に、監督当局の事前承認等を前提として、当社の裁量により繰上償還可能)
(7) 上場
シンガポール取引所上場
(8) 払込期日
2014年10月28日
(9) 担保及び保証の内容
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。
(10) 調達資金の使途
既存の劣後特約付借入金の一部任意弁済及び一般事業資金
(11) その他
本社債につきましては、2024年10月までの間、通貨スワップにより為替変動リスクをヘッジしております。