四半期報告書-第121期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

(重要な後発事象)
アイペットホールディングス株式会社に対する公開買付け
当社は、2022年11月7日開催の取締役会において、アイペットホールディングス株式会社(以下、「対象者」という。)の株券等を金融商品取引法による公開買付け(以下、「本公開買付け」という。)により取得することを決議いたしました。
(1) 本公開買付けの目的
当社グループに対象者が参画することにより、当社中期経営計画において掲げた、グループの国内事業における4つの事業領域(保障、資産形成・承継、健康・医療、つながり・絆)のうち、非生命保険・QOL領域を構成する「つながり・絆」領域において、伝統的な生命保険を中心とした「保障」領域では接点を持つことのできなかったお客さまとも接点を持つことができるものと考えております。
(2) 対象者の概要
① 名称
アイペットホールディングス株式会社
② 所在地
東京都江東区豊洲五丁目6番15号
③ 代表者の役職・氏名
代表取締役 CEO 安田 敦子
④ 事業内容
子会社の経営管理等
⑤ 資本金
110百万円(2022年3月31日現在)
⑥ 設立年月日
2020年10月1日
(3) 本公開買付けの概要
当社は、2022年11月7日開催の取締役会において、東京証券取引所グロース市場に上場している対象者の普通株式(以下、「対象者株式」という。)の全て(ただし、新株予約権の行使により交付される対象者株式を含み、対象者が所有する自己株式を除く。)及び新株予約権の全てを取得し、対象者を当社の完全子会社とするための取引の一環として、本公開買付けを実施することを決議いたしました。なお、2022年11月7日時点で、当社は対象者株式及び新株予約権を所有しておりません。
本公開買付けに際して、当社は、2022年11月7日付で対象者の親会社であり筆頭株主の株式会社ドリームインキュベータ(以下、「ドリームインキュベータ」という。)との間で、公開買付応募契約書を締結し、ドリームインキュベータが所有する対象者株式(6,068,004株、所有割合(注):55.21%)の全てについて、本公開買付けに応募する旨を合意しております。
当社は、本公開買付けにおいて7,326,900株(所有割合(注):66.67%)を買付予定数の下限として設定しており、本公開買付けに応募された株券等(以下、「応募株券等」という。)の数の合計が買付予定数の下限(7,326,900株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。他方、対象者を当社の完全子会社とすることを目的としていることから、買付予定数の上限は設定しておらず、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(7,326,900株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(注) 2022年9月30日現在の発行済株式総数(10,890,423株)に、同日現在残存し行使可能な新株予約権50,000個の目的となる対象者株式の数(100,000株)を加算した株式数(10,990,423株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(42株)を控除した株式数に対する割合。
① 買付予定の株券等の数

株券等の種類	買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
普通株式	10,990,381株	7,326,900株	― 株
合計	10,990,381株	7,326,900株	― 株

② 買付け等の期間
2022年11月8日から2022年12月20日まで(30営業日)
③ 買付け等の価格
a 普通株式1株につき、金3,550円
b 新株予約権1個につき、金6,460円
④ 買付代金 39,015百万円
(注) 「買付代金」は、本公開買付けにおける普通株式の買付予定数(10,990,381株)に、本公開買付価格(3,550円)を乗じた金額です。
⑤ 決済の開始日
2022年12月27日
⑥ 支払資金の調達方法
自己資本・手元現金の充当