有価証券報告書-第22期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(重要な後発事象)
当社は、平成29年7月18日開催の取締役会において、公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株式の売出しを行うことを決議し、公募による新株式発行については、平成29年8月2日に払込が完了しております。その概要は次のとおりです。
1.公募による新株式発行(一般募集)
① 発行する株式の種類及び数 普通株式 2,440,000株
② 発行価格 1株につき1,247円
<発行価格の算定>a 算定基準日及びその価格 平成29年7月25日(火) 1株につき1,313 円
b ディスカウント率 5.03%
③ 発行価格の総額 3,042,680千円
④ 払込金額 1株につき1,172.16円
⑤ 払込金額の総額 2,860,070千円
⑥ 増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本金の額 1,430,035千円
増加する資本準備金の額 1,430,035千円
⑦ 申込期間 平成29年7月26日(水)～平成29年7月27日(木)
⑧ 払込期日 平成29年8月2日(水)
⑨ 申込株数単位 100株
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。
2.株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
① 売出株式の種類及び数 普通株式 360,000株
② 売出人 株式会社SBI証券
③ 売出価格 1株につき1,247円
<売出価格の算定>a 算定基準日及びその価格 平成29年7月25日(火) 1株につき1,313 円
b ディスカウント率 5.03%
④ 売出価格の総額 448,920千円
⑤ 売出方法 一般募集の需要状況を勘案した上で、株式会社SBI証券が当社株主から360,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出しを行う。
⑥ 申込期間 平成29年7月26日(水)～平成29年7月27日(木)
⑦ 受渡期日 平成29年8月3日(木)
3.株式会社SBI証券を割当先とする第三者割当による新株式発行
① 発行する株式の種類及び数 普通株式 360,000株
② 払込金額 1株につき1,172.16円
③ 払込金額の総額 (上限)421,977千円
④ 増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本金の額 (上限)210,988千円
増加する資本準備金の額 (上限)210,988千円
⑤ 申込期日 平成29年8月31日(木)
⑥ 払込期日 平成29年9月1日(金)
但し、割当先である株式会社SBI証券より、払込期日までに申込みを行わず、失権する旨の通知があったことから、募集株式を発行しないこととなりました。
4.今回の資金調達の使途
今回の一般募集に係る手取額合計2,860,070千円については、全額を平成32年6月末までに、新規店舗開発に関する投資、ブランド認知向上のための広告宣伝等に関する投資、新商品開発に関する投資、システム開発に関する投資、新商品の仕入代金および借入調達コスト削減のための借入金返済に充当する予定です。なお、残額が生じた場合には平成32年7月以降の新規店舗開発に関する投資またはブランド認知向上のための広告宣伝等に関する投資その他の運転資金の一部に充当する予定です。