有価証券報告書-第6期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(重要な後発事象)
1.転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権の権利行使による新株式の発行
当社が平成25年12月5日に発行したフィデアホールディングス株式会社120%ソフトコール条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権の権利行使について、当連結会計年度終了後、平成27年5月31日までの間に以下のとおり行使されております。
(1) 新株予約権の権利行使の概要

① 行使された新株予約権の個数	11個
② 行使価格	1株当たり204円
③ 社債発行価額の総額	1,100百万円
④ 交付した株式の種類及び株式数	普通株式 5,392,156株

(2) 当該新株予約権行使により増加した発行済株式数並びに資本金及び資本準備金の額

① 増加した発行済株式数	普通株式 5,392,156株
② 増加した資本金の額	550百万円
③ 増加した資本準備金の額	550百万円

これらの結果、平成27年5月31日現在、普通株式の発行済株式数は153,268,810株、資本金は16,000百万円、資本準備金は8,500百万円となりました。
2.転換社債型新株予約権付社債の繰上償還
当社が平成25年12月5日に発行したフィデアホールディングス株式会社120%ソフトコール条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、「本社債」という。)について、平成27年6月11日付で本社債の社債要項に定める120%コールオプション条項の条件が充足されたため、同日付で残存する本社債の全部をその額面金額の100%で繰上償還する権利が発生いたしました。当社は、当該権利を行使し、残存する本社債の全部を繰上償還することを決定いたしました。

(1) 繰上償還する銘柄	フィデアホールディングス株式会社120%ソフトコール条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
(2) 繰上償還額	残存する本社債の全部 ※平成27年6月10日現在の残存額3,900百万円(額面)
(3) 繰上償還期日	平成27年9月9日
(4) 繰上償還金額	本社債の額面金額の100%
(5) 償還資金の調達方法	自己資金
(6) 償還による支払利息の年間減少見込額	本社債には利息が付されていないため、減少見込額はありません。