新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2020/02/14 16:10

#2 事業等のリスク

(15)株式価値の希薄化
当社の発行済株式総数は、2019年9月30日時点で、156,919,995株であり、2019年12月27日時点で、第5回新株予約権の潜在株式は100,000株であり、第7回新株予約権の潜在株式は1,696,700株であります。これら潜在株式の合計は1,796,700株ですが、当社は、2019年12月27日付の取締役会において、第7回新株予約権につきましては、残存する新株予約権の全部を2020年1月16日付で取得及び消却することを決議しております。また、第6回新株予約権は、2019年8月22日付で行使が完了したため、潜在株式はありません。
当社は、2019年12月27日付の取締役会において、第三者割当による新株式の発行を決議いたしました。当該新株式は60,000,000株であり、当社の2019年9月30日現在の発行済株式総数の38.24%を占めており、当社の1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。さらに、当社は、2019年12月27日付の取締役会において、第三者割当による第6回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といいます。)、第8回新株予約権(以下「第8回新株予約権」といいます。)及び第9回新株予約権(以下「第9回新株予約権」といいます。)の発行を決議いたしました。本新株予約権付社債がその下限転換価額で全て当社普通株式に転換された場合にその目的となる当社普通株式並びに第8回新株予約権及び第9回新株予約権の目的となる当社普通株式は合計232,258,040株であり、当社の2019年9月30日現在の発行済株式総数の148.01%を占めており、当社の1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。

2020/02/14 16:10

#3 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記（連結）

3.株主資本の金額の著しい変動
当社が2019年3月18日に発行した、Evolution Technology, Media and Telecommunications Fundを割当先とする新株予約権の行使、及び2019年9月6日に発行した、株式会社SBI証券を割当先とする新株予約権の行使に伴い、当第3四半期連結累計期間において資本金が1,328百万円、資本準備金が1,328百万円増加し、当第3四半期連結会計期間末において資本金が7,519百万円、資本準備金が6,855百万円となっております。

2020/02/14 16:10

#4 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)「提出日現在発行数」欄には、2020年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は含まれておりません。

2020/02/14 16:10

#5 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使による増加であります。2020/02/14 16:10

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

しかしながら、本事業譲渡の実行に必要な契約の締結や資金調達の確保など、様々な条件を達成することが両当事者間で難航し、譲渡契約の有効期限である2019年11月30日までに譲渡が完了する目途が立たないこと等から、2019年10月4日付にて譲渡契約を終了し、本事業譲渡を中止することについて、両社間で合意にいたりました。
このような状況から、当社は譲渡完了を前提に計画していた資金調達のプランを見直し、2019年12月27日に発表いたしました「第三者割当による新株式、第6回新株予約権付社債(転換価格修正条項付)及び第8回新株予約権(行使価格修正条項付)並びに第9回新株予約権の発行並びに無担保ローンの契約締結に関するお知らせ」のとおり、大規模な資金調達計画を着実に実施してまいります。このプランに従い、12月に500百万円・1月に826百万円、合計1,326百万円の資金調達を実施しており、営業債務の支払遅延についての解消を目指してまいります。
さらに、当該財務体質の改善をより確実なものとするために、ABLやファクタリングを機動的に用いた資金調達を図ってまいります。また、関係会社株式の売却や不動産等の資産売却を進め、財務体質の強化を図ってまいります。

2020/02/14 16:10

#7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第5回新株予約権については、当該四半期会計期間において行使はありません。
第6回新株予約権

2020/02/14 16:10

#8 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

無担保ローン・ファシリティ契約の概要

①借入先	EVOLUTION JAPANアセットマネジメント株式会社
⑦金利	年率1.0%
⑧期限前返済	EVO FUNDを割当先とする新株式の発行がなされた場合又は第8回新株予約権及び第9回新株予約権の行使がなされた場合、当該発行又は行使に係る金銭が払い込まれた日の翌取引日(当日を含む。)までに、当該発行又は行使により当社が調達した資金の全額を本借入の弁済資金に用いて、借入先に弁済する。
⑨担保の有無	無担保

※1 個別貸付の貸付実行が借入人から申し込まれた日から10取引日以内に行われることについては、借入先の資
金繰りに一定営業日を要することを鑑みて、融資実行を滞りなく進捗させるために協議した結果です。

2020/02/14 16:10

#9 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(第7回新株予約権の取得及び消却)
当社は、2019年9月6日付にて発行いたしました第7回新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の残存する全部を取得及び消却することを、2019年12月27日付の取締役会において決議し、2020年1月16日に本新株予約権の全部を取得及び消却いたしました。

2020/02/14 16:10